WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«Дзигунов Артем Петрович Оценка конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии ...»

На правах рукописи

Дзигунов Артем Петрович

Оценка конкурентоспособности транспортных компаний на

рынке перевозок грузов черной металлургии

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным

хозяйством (транспорт)

Автореферат диссертации

на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва - 2007

Диссертация выполнена на кафедре управления на транспорте

ГОУ ВПО Государственного университета управления (ГУУ) .

доктор экономических наук, профессор

Научный руководитель:

Дунаев Олег Николаевич доктор экономических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Галабурда Виктор Геннадиевич кандидат экономических наук Жильцова Светлана Ивановна «ГипротрансТЭИ», институт технико

Ведущая организация:

экономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта, филиал ОАО Российские железные дороги

Защита состоится «23» апреля 2007 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.049.07 при ГОУ ВПО Государственном университете управления (ГУУ) по адресу: Рязанский проспект, 99, Москва, Зал заседаний Ученого Совета .

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета .

Автореферат разослан 16 марта 2007 года .

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.049.07, доктор экономических наук, профессор Богданова Т.В .

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Транспорт в условиях глобализации и опережающего роста международной торговли является одним из важнейших факторов экономического развития страны. Эффективная транспортная система способствует росту национальной и региональной экономики, становится важным фактором формирования конкурентных преимуществ отечественных транспортных компаний .

Транспортная система как фактор конкурентоспособности наиболее значима для отраслей с большой долей транспортных затрат в себестоимости продукции, прежде всего, для предприятий производящих продукцию топливно-энергетического комплекса (сырая нефть, нефтепродукты, уголь), черной металлургии, промышленности минеральных удобрений. Уровень транспортных затрат у предприятий черной металлургии составляет 8-12% себестоимости продукции, что является одним из самых высоких показателей в национальной экономике. Это обуславливает необходимость поиска путей по повышению конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии .

Проблемы роста конкурентоспособности транспортных компаний на отдельных отраслевых рынках и в частности на рынке перевозок грузов черной металлургии, еще не получила теоретического обобщения и развития. Это затрудняет практическое решение вопросов повышения конкурентоспособности транспортных компаний при обслуживании грузовладельцев в условиях рынка. Недостаточная научная проработанность проблем развития и оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии, важность их решения для транспортной системы России определяют актуальность темы диссертационного исследования .

Объект исследования: производственно-экономическая деятельность транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии .





Предмет исследования: система экономических и организационных отношений, возникающих при формировании и функционировании транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии .

Цель исследования заключается в разработке методических положений стратегии развития транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии .

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

выполнен анализ современного состояния и тенденций развития российского рынка перевозок грузов черной металлургии;

выделены основные особенности формирования и развития транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии;

раскрыта сущность понятия конкурентоспособности компаний и дано определение конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии;

выявлены основные внешние и внутренние факторы, оказывающие воздействие на конкурентоспособность транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии;

разработаны методические основы количественной оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии;

предложены практические рекомендации по повышению конкурентоспособности транспортных компаний на рынке, направленные на эффективное развитие перевозок грузов черной металлургии .

Теоретическая и методологическая основа работы: принципы системного подхода. В ходе исследования использованы элементы структурного, факторного, функционально – стоимостного анализа. Теоретической и научно-методической базой развития отечественной экономики транспорта являются труды российских ученых и специалистов-транспортников: В.И. Арсенова, З.И .

Аксеновой, Т.В. Богдановой, Н.М. Васильева, В.К. Галабурды, А.Г. Гранберга, Н.Н. Громова, О.Н. Дунаева, Е.А.Жукова, В.В. Звонкова, С.В. Земблинова, Е.Ф .

Косяченко, А.П. Кузнецова, Т.Н. Кулаковой, А.В. Курбатовой, П.В. Куренкова, В.Н. Лившица, П.В.Метелкина, С.В. Милославской, В.Н. Образцова, В.А. Персианова, Ф.С. Пехтерева, К.А. Савченко-Бельского, В.А. Саболина, К.Ю. Скалова, Н.С. Ускова, Л.С. Федорова, Т.С. Хачатурова, К.В. Холопова, Г.И. Черномордика и других .

Информационная база исследования: материалы Госкомстата РФ, областных и городских комитетов государственной статистики, данные ФКЦБ, эмпирические материалы, содержащиеся в периодической печати и сети Интернет, данные экспертных оценок .

Научная новизна проведенного исследования заключается в комплексном анализе современного состояния и тенденций развития российского рынка транспортных услуг, рассмотрении теоретических и практических вопросов конкурентоспособности транспортных компаний, включая формирование методических основ количественной оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии и разработку практических рекомендаций по ее повышению .

Практическая значимость результатов заключается в их прикладном характере, учете особенностей современного этапа функционирования и развития транспортных систем промышленных предприятий. Они могут быть применены для разработки дальнейших мероприятий по повышению конкурентоспособности транспортных компаний на отраслевых рынках, по развитию системы взаимодействия транспортных компаний с предприятиями металлургической промышленности, а также при выборе транспортных компаний в качестве объекта для инвестиций .

Апробация работы. Результаты исследования были частично использованы при разработке стратегии развития г. Екатеринбурга на 2003-2010 гг. и включены в стратегическую программу «Международный транспортнологистический узел». Ряд методических положений и практических рекомендаций были использованы в деятельности ДЦФТО ОАО «РЖД» филиала «Свердловская железная дорога» при оценке структуры грузоперевозок на транспортном рынке, формировании потенциальных объемов перевозок инвентарным парком ОАО «РЖД» и разработке стратегии развития ОАО «РЖД» в сфере грузоперевозок. Основные положения диссертации изложены на IV международной научно-практической конференции «Экономика и менеджмент в Санкт- Петербурге, на II Всероссийской научно-практической конференции «Повышение конкурентоспособности предприятий и организаций» в Пензе и в тематическом номере журнала «Уральский рынок металлов», посвященного транспорту в металлургии .

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 7 печатных работах общим объемом 3,4 п. л., в том числе лично автор 2,4 п. л. .

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. В текст диссертации включены 42 таблицы, 43 рисунка и приложение .

–  –  –

Как видно из табл.3, доля грузов черной металлургии составляет 14,6%, доля каменного угля 21,9%, нефтяных грузов составляет 17,1%, и строительных грузов 16,3%. Для отраслей, перевозящих данные грузы, формирование транспортных компаний является наиболее актуальным .

Как показал анализ, с 2002 года наблюдался стабильный рост перевозок всех видов грузов, включая грузы черной металлургии. В 2007-2010 при сохранении тенденции роста объемов производства в черной металлургии объем перевозок грузов данной отрасли увеличится на 13-15% и к 2010 году достигнет 247 млн. тонн (рис.1)

–  –  –

тому, что транспортные компании данных предприятий черной металлургии занимают лидирующее положение на рынке перевозок грузов черной металлургии. Среди ведущих транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии наибольшую долю имеет группа компаний «Северстальтранс» (19%). При этом 52,8% перевозок данной компании осуществляется собственным вагонным парком .

3. Диверсификация деятельности транспортных компаний, специализирующихся на перевозках грузов черной металлургии. Диверсификация деятельности транспортных компаний, специализирующихся на перевозках грузов черной металлургии связана с развитием дополнительных направлений грузоперевозок, прежде всего, перевозок нефтепродуктов. Перевозки грузов прочих отраслей промышленности являются источником дополнительных доходов и минимизации рисков деятельности на рынке черной металлургии .

Наиболее высокую долю перевозок прочих грузов имеет группа компаний "Северстальтранс" (48%), далее следует Новая Перевозочная Компания -25% и Независимая Транспортная Компания - 15%, у компаний ММК-Транс, Мечел-Транс и Евразтранс данный показатель составляет менее 10% (Табл.4) .

4. Производственно-экономическая кооперация транспортных компаний, предприятий черной металлургии и их портовых активов. Данный процесс дает всем участникам возможность получения дополнительного синергетического эффекта. Взаимодействие с портовыми активами металлургических предприятий дает транспортным компаниям дополнительные возможности в повышении качества услуг, а металлургическим предприятиям позволяет комплексно выстроить всю цепь поставок. Наиболее крупным бизнесом в сфере портовой деятельности располагает компания Северсталь, объемы выручки портов и стивидорных компаний которой в 2005 году превысил 4,5 млрд.рублей (Табл.4., Рис.2). Собственные портовые активы также имеют компании НЛМК, Евразхолдинг и Мечел .

5. Инвестиционная привлекательность транспортных компаний, которая с одной стороны связана с наблюдающимся инвестиционным ростом, с другой с предстоящими процессами слияний и поглощений на рынке. Частные операторы испытывают бурный рост и активно инвестируют в покупку подвижного состава. Основной объем инвестиций на первоначальном этапе формирования транспортных компаний осуществлялся в большинстве случаев за счет средств собственников - металлургических компаний, которые накопили 2000-2006 году существенный финансовый капитал. В будущем многие металлургические компании планируют продать свои транспортные активы или сделать их независимым бизнесом. Процессы слияний и поглощений, а также рост конкуренции между независимыми перевозчиками, транспортными компаниями металлургических предприятий и перевозочными компаниями ОАО «РЖД» заставят всех игроков рынка двигаться по пути создания публичных компаний с современным уровнем корпоративного управления, прозрачными и обоснованными собственными расходами .

Рис.

2.: Производственно-экономическая кооперация транспортных компаний, предприятий черной металлургии и их портовых активов (на примере ЗАО «Северсталь-групп») Анализ тенденций и особенностей, развития рынка перевозок грузов черной металлургии позволил сделать вывод о том, что для повышения конкурентоспособности транспортным компаниям необходимо сосредоточится на таких главных стратегических направлениях как:

развитие интермодальных перевозок, обеспечивающих мобильность транспортировки груза;

диверсификация деятельности и развитие перевозок прочих видов грузов;

развитие производственно-экономической кооперации с портами и крупными потребителями транспортных услуг;

повышение инвестиционной привлекательности за счет создания публичных компаний с современным и конкурентоспособным уровнем корпоративного управления .

–  –  –

В результате анализа факторов конкурентоспособности транспортных компаний выявлены основные внутренние и внешние факторы конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии (рис.3) .

В работе выделено 5 групп внутренних факторов конкурентоспособности транспортной компании: техническое оснащение, технологии, качество, персонал и финансовое положение. Данные факторы являются наиболее Рис. 3.: Факторы, оказывающие воздействие на конкурентоспособность транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии важными при определении текущего положения предприятия на рынке .

Выделены 2 группы внешних факторов конкурентоспособности: факторы макроокружения и непосредственного окружения. К факторам макроокружения относятся экономические, научно-технические, правовые, политические, социальные, международные и экологические факторы. Среди факторов непосредственного окружения наибольшее значение имеют факторы деятельности собственника транспортной компании – металлургического предприятия. Данные факторы характеризуют возможности сотрудничества транспортной компании с металлургическим предприятием и являются значимыми в силу высокой зависимости транспортных компаний от инвестиционных возможностей и спроса на транспортные услуги металлургической компании .

В качестве метода оценки конкурентоспособности транспортной компании на рынке перевозок грузов черной металлургии предлагается использовать расчетный метод, основные элементы которого включают:

- определение ключевых внешних и внутренних факторов конкурентоспособности;

-выделение показателей оценки каждого фактора;

-экспертная оценка значимости каждого фактора и показателя;

-расчет интегрального показателя конкурентоспособности транспортной компании на рынке перевозок грузов черной металлургии .

В третьей главе «Научно – методические основы оценки и способы повышения конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии» предложена методика комплексной оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии, представлены практические рекомендации по повышению конкурентоспособности транспортных компаний на рынке, направленные на эффективное развитие перевозок грузов черной металлургии .

На основе выделенных факторов и предложенного метода оценки в работе разработан алгоритм оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии (рис.4). Конкурентоспособность транспортной компании оценивается по двум группам факторов. На предварительном этапе в ходе экспертного опроса выявляются веса каждого фактора и показателя конкурентоспособности. Далее на основании отчетности компании, данных государственной статистики и публикаций в СМИ проводится расчет показателей и факторов конкурентоспособности ведущих транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии .

Рис. 4.: Алгоритм оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии Исходя из проведенных расчетов, определена оценки конкурентоспособности транспортных компаний по внутренним и внешним факторам, на основании которых в дальнейшем была получена общая оценка конкуренто

–  –  –

Из рис.5 следует, что "Северстальтранс" лидирует практически по всем факторам оценки и поэтому наиболее конкурентоспособна на рынке .

Это связано с тем, что созданная первой в 1996 году эта компания изначально позиционировалась как независимый от материнской структуры оператор и активно диверсифицировала свою деятельность на всем рынке транспортных услуг. В результате сформировался многопрофильный транспортный холдинг, объединяющий активы нескольких транспортных компаний, а также портов и стивидорных компаний. Это позволило группе компаний "Северстальтранс" занять лидирующее положение на рынке и иметь по сравнению с конкурентами значительно превосходящий финансовый капитал .

Единственным фактором, по которому "Северстальтранс" уступает конкурентам (ММК-Транс), является качество системы управления персонала, что связано с более низкой производительностью труда в данной компании .

По результатам оценки «ММК-Транс», «Независимая Транспортная Компания» и «Евразтранс» имеют сравнимый потенциал спроса и финансовые возможности собственников - металлургических предприятий. Однако, они реализовали данный потенциал лишь частично, что связано с высокой ориентацией данных компаний на перевозки материнского предприятия .

Кроме того, Независимая Транспортная Компания и Евразтранс были созданы лишь в 2001 и 2004 годах соответственно и не успели еще значительно нарастить свою рыночную позицию. Низкая оценка компании «МечелТранс» связана с относительно низким по сравнению с конкурентами потенциалом спроса и финансовыми возможностями собственников - металлургических предприятий .

Техническое оснащение ТК 100% Общая оценка конкурентоспособности ТК Рыночная позиция ТК 80% 60%

–  –  –

Группа компаний "Северстальтранс" ММК-транс Евразтранс Мечел-Транс Независимая транспортная компания Рис. 5: Результаты оценки конкурентоспособности ведущих транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии Предложенная методика оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии может как полностью, так и частично использоваться при оценке конкурентоспособности транспортных компаний на рынках грузоперевозок: нефтяные грузы, химические и минеральные удобрения, строительные грузы и другие .

В диссертационной работе разработана модель развития транспортной компании, направленная повышение конкурентоспособности ее на рынке перевозок грузов черной металлургии. Основой предлагаемой модели является стратегическая карта деятельности транспортной компании на рынке перевозок грузов черной металлургии (Рис.6). Данная модель представляется Рис. 6.: Комплексная схема модели стратегической карты деятельности транспортной компании на рынке перевозок металлургических грузов при этом основополагающей и должна адаптироваться и расширяться при необходимости отдельными транспортными компаниями с учетом их индивидуальных особенностей .

В качестве концептуальных основ роста конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии автором предложены следующие рекомендации:

полное и эффективное удовлетворение потребностей металлургического предприятия в транспортных услугах, рост собственного вагонного парка транспортной компании, диверсификация деятельности на рынке транспортных услуг, производственно-экономическая кооперация транспортной компании, предприятий черной металлургии и их портовых активов, рост капитализации транспортной компании, разработка и внедрение эффективных систем управления грузопотоками, интегрированных с деятельностью основных потребителей .

В результате оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии выявлено влияние ключевых факторов на деятельность транспортных компаний и предложена модель развития транспортной компании, направленная повышение ее конкурентоспособности. Полученный результат позволяет определить пути повышения конкурентоспособности транспортной компании на рынке благодаря увеличению и диверсификации перевозок грузов, росту капитализации компании и эффективным управленческим решениям .

Основные результаты исследования

Выполненное диссертационное исследование, позволяет сделать следующие выводы:

1.Выявлены основные тенденции развития транспортных компаний на рынке: неравномерность развития рынка транспортных услуг, демонополизация рынка железнодорожных перевозок на основе реформирования ОАО «РЖД», рост рынка перевозок грузов черной металлургии за счет стабильного развития производства стали и металлопродукции .

2. Выделены основные особенности формирования и развития транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии: концентрация металлургических компаний определяет структуру рынка перевозок грузов черной металлургии; диверсификация деятельности транспортных компаний, специализирующихся на перевозках грузов черной металлургии;

ориентация транспортных компаний на полное покрытие потребности металлургического предприятия в организации перевозок; инвестиционная привлекательность транспортных компаний; производственно-экономическая кооперация транспортных компаний, предприятий черной металлургии и их портовых активов. Это позволило определить основные направления стратегического развития транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии .

3. Раскрыта сущность понятия конкурентоспособности компаний и дано определение конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии. Конкурентоспособность транспортной компании понимается, как способность обеспечивать своевременную и качественную организацию перемещения товаров и услуг при сохранности груза и высоком уровне сервиса, а также согласованные взаимоотношения между всеми участниками процесса транспортировки, объединяющими грузовладельцев, экспедиторов, порты, судоходные, стивидорные компании, железные дороги и др .

4. Выявлены основные внутренние и внешние факторы конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии. В качестве внутренних факторов выделены техническое оснащение, технологии, качество, персонал и финансовое положение. Ключевыми внешними факторами являются факторы, характеризующие деятельность металлургического предприятия – собственника транспортной компании: финансовое положение и спрос на услуги транспортной компании .

5. Разработана методика оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии, на основании которой проведен расчет интегрального показателя конкурентоспособности для ведущих транспортных компаний и даны рекомендации по повышению их конкурентоспособности. Результаты расчетов показывают, что группа компаний «Северстальтранс» имеет наиболее высокую интегральную оценку конкурентоспособности (91%), что в 2,2-3 раза выше других ведущих компаний, специализирующихся на перевозках грузов черно металлургии: «ММКТранс» (39%), «Независимая Транспортная Компания» (42%), «Евразтранс»

(30%) и Мечел-Транс (30%) .

6. Предложены практические рекомендации по повышению конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии: диверсификация деятельности на рынке транспортных услуг;

производственно-экономическая кооперация на рынке транспортных услуг;

рост капитализации транспортных компаний; рост собственного вагонного парка транспортной компании; разработка и внедрение эффективных систем управления грузопотоками, интегрированных с деятельностью основных потребителей. Это позволит обеспечить рост конкурентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии .

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях Дзигунова А.П.:

1. Транспортно-логистические комплексы как фактор интеграции региона в мировую экономику. Сборник научных трудов «Современные экономические системы: методология исследования и практика функционирования» .

УрГУ, Екатеринбург, 2003 г. – (автору-0,15)

2. Управление транспортно-логистическими системами на отраслевом рынке в регионе. Сборник материалов IV международной научнопрактической конференции «Экономика и менеджмент: проблемы и перспективы», СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2005 г. – (автору-0,5)

3. Управление транспортно-логистическими системами на металлургическом рынке. Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции «Повышение конкурентоспособности предприятий и организаций». РИО ПГСХА, Пенза, 2005 г.– (автору-0,15 п.л.)

4. Управление транспортно-логистическими системами на отраслевом рынке в регионе. Монография «Экономика и менеджмент: проблемы и перспективы», СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2005 г. – (автору-0,7)

5. Управление транспортно-логистическими системами. Журнал «Уральский рынок металлов» №10, 2005 г. - (автору-0,15)

6. Конкурентоспособность транспортной компании на рынке перевозок грузов черной металлургии. Журнал «Транспорт Урала» №2 2007 г.– (авторуСтратегия формирования транспортных компании на рынке перевозок грузов черной металлургии. Журнал «Транспорт Урала» №3 2007 г.– (автору-




Похожие работы:

«Синтез сульфидов р-металлов III и IV групп Периодической системы. УДК 54.053 Е.П. Харнутова, Э.И. Перов Синтез сульфидов р-металлов III и IV групп Периодической системы в жидких н-алканах E.P. Harnutova, E.I. Perov Synthesis of Sulfides of р-Metals III and IV Groups of the Periodic System in...»

«47 EAST EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS East Eur. J. Phys. Vol.4 No.1 (2017) 47-55 PACS: 05.40.-a, 02.50.Ey, 68.43.Jk, 66.30.JTEMPERATURE-ABNORMAL DIFFUSIVITY IN TILTED SPATIALLY PERIODIC POTENTIALS I.G. Marchenko1,2, I.I. Marchenko3,V.I. Tkachenko1,2 Nati...»

«ИАЭ-2589 Ордена Ленина Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова В.Л.Блингмн Тепловые энергетические бридеры с циркулирующим ядерным горючим (Обзор) п Москва (975 ОРДЕНА ЛЕНИНА ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ им. И.В.КУРЧАТОВА В. Л. Блинкин ТЕПЛОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БРИДЕРЫ С ЦИРКУЛИРУЮЩИМ ЯДЕРНЫМ ГОРЮЧИМ (Обзор) Москва Ключевые слова...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИОННЫХ РАСПЛАВОВ И ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ АКАДЕМИЯ НАУК УССР ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЯ ХИМИИ СТРОЕНИЕ ИОННЫХ РАСПЛАВОВ И ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ КИЕВ "ЛУКОВА ДУМКА" 1977 \ Ml УДК HI.1li.S4-M CM В сборнике опубликованы обзорные статьи...»

«Корпорация "Трансстрой" СТП 001-95* СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания Москва эксклюзивные вязаные жакеты СТП 001-95* СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ ОТ КОР...»

«Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию Вентиляторная мазутная горелка Двухступенчатый режим работы RN 28-38-50 КОД МОДЕЛЬ 3433200.1 RN 28 3433300.2 RN 38 3433400.2 RN 50 3891500 Bag 40 3891501 Bag 50 СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕС...»

«Встраиваемые кофеварки Gorenje CMA9200UX: Инструкция пользователя CAT.MCIA СОДЕРЖАНИЕ Введение 4 Описание 5 Панель управления 6 Инструкции по безопасности На что следует обратить внимание 7 Использование Подготовка 11 Эксплуатация 12 Настройки Использование опций меню 21 Эксплуатация Очистка 28 Об...»

«Порше Центр Краснодар • 350015 • Краснодар • Новокузнечная, 34/1 ООО "Премиум Кар"Получатель: PC Krasnodar (Premium Car), Новокузнечная, 34/1 350015 Краснодар 350015 Краснодар Телефон: +7-861-255-30-30 Ул Новокузнечная 34/1 Телефакс: +7-861-253-88-08 Em...»







 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.