WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«К О Х Лариса Вячеславовна ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ И С П О Л Ь З О В А Н И Я ИННОВАЦИЙ ...»

0467955

На правах рукописи

К О Х Лариса Вячеславовна

ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ОСНОВЕ И С П О Л Ь З О В А Н И Я ИННОВАЦИЙ

Специальность: 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени доктора экономических наук

- 9 СЕН 7010 J Иваново-2010 Диссертационная работа выполнена в ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

Научный консультант - Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Окороков Василий Романович доктор экономических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Дубова Светлана Евгеньевна доктор экономических наук, доцент Бибикова Екатерина Алексеевна доктор экономических наук, профессор Скобелева И н н а Петровна

Ведущая организация - Г О У В П О «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов»

Защита состоится «25» сентября 2010 г. в 9-00 на заседании диссертаци­ онного совета Д 212.063.04 при ГОУ ВПО «Ивановский государственный хи­ мико-технологический университет» по адресу: 150000, г. Иваново, пр. Фрид­ риха Энгельса, д. 7, ауд. Г 121 .



Тел.: (4932) 35-54-33 E-mail: nvbalabanova@mail.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Иванов­ ский государственный химико-технологический университет» .

Автореферат разослан «JfJ» августа 2010 г .

Учёный секретарь диссертационного совета Н.В. Балабанова

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Перед российской экономикой по­ ставлена задача преодоления сырьевой направленности за счёт ускоренной ди­ версификации и повышения её эффективности. Одним из способов решения этой задачи является активное внедрение достижений науки и техники в дея­ тельность всех экономических субъектов, перевод экономики нашего государ­ ства на инновационный путь развития. Значительную роль в трансформации российской экономики играют коммерческие банки. Функционируя в высоко конкурентной среде при снижении доходности по всему спектру банковских операций и увеличении рисков банковской деятельности, кредитным организа­ циям для повышения эффективности своей деятельности необходимо активно внедрять в банковскую практику инновационные продукты, услуги и техноло­ гии. Внедрение инноваций позволит банкам оптимально распределять свои ре­ сурсы, минимизировать издержки, совершенствовать каналы доставки банков­ ских продуктов до потребителя, улучшить качество предлагаемых услуг и тем самым повысить эффективность банковской деятельности и обеспечить рост конкурентоспособности банка на финансовом рынке .

Инновационная деятельность банка многогранна. Банковская инновация это не только создание и внедрение новых продуктов, но и расширение списка предлагаемых услуг, использование современных инфокоммуникационных технологий, которые открывают перед клиентами банка уникальные возможно­ сти получения банковских услуг. Инновационные решения охватывают сферу управления банка в целом, его отделений и онлайновых офисов. Инновацион­ ные подходы наблюдаются в вопросах оценки кредитоспособности заёмщиков и управления рисками. Объективная необходимость разработки и внедрения инноваций обусловлена тем, что это выступает основным механизмом поддер­ жания рентабельности всей деятельности банка в соответствии с процессами, происходящими в экономике государства .



Перед российскими банками поставлена также задача интеграции в миро­ вую финансовую систему. Вследствие этого, им необходимо, критически под­ ходя к успехам и неудачам иностранных банков, активизировать инновацион­ ную деятельность и на её основе повысить эффективность банковского бизнеса .

Этим и определяется актуальность выбранного направления диссертационного исследования .

Степень научной разработанности проблемы. Научнометодологическую основу проведённого исследования составили фундамен­ тальные исследования как отечественных, так и зарубежных учёных .

Инновационным процессам в банковском бизнесе в той или иной степени посвятили свои исследования зарубежные специалисты П. Роуз, Т. Кох, Дж .

Синки, и российские учёные Г.Н. Белоглазова, Е.А. Бибикова, Н.И. Валенцова, Е.Ф. Жуков, Г.Г. Коробова, Ю.И. Коробов, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, В.В. Масленников, А.С. Обаева, Ю.В. Рожков, В.И. Самаруха, Ю.А. Соколов, A.M. Тавасиев, К.Р. Тагирбеков и другие. Избрав объектом сво­ их исследований банковскую сферу экономики, они внесли вклад в развитие теории инноваций, разработанной зарубежными учёными и представителями отечественной науки П. Друкером, Ф. Никсоном, Э. Роджерсом, Б. Санто, И .

Шумпетером, Д.М. Гвишиани, Л.М. Гохбергом, В.И. Громека, С.Д. Ильенко­ вым, Р.А. Фатхутдиновым и другими. Решению некоторых проблем, связанных с инновационной деятельностью банка, были посвящены труды B.C. Викулова, К.В. Замышляевой, А.И. Полищук, П.В. Семиковой, Э.А. Уткина и ряда других учёных. Однако ими затронуты лишь отдельные аспекты данной проблемы .

Обострившаяся конкурентная борьба в банковском бизнесе, приведшая к тому, что банки, деятельность которых прежде характеризовалась словами «консервативная», «осторожная», «осмотрительная», стали все чаще вести аг­ рессивную политику. Это привело к росту доли высоко рискованных операций и сделок на финансовом рынке. Влияние инноваций на структуру рисков бан­ ковской деятельности неоднозначно. Поэтому, ставя вопрос о повышении эф­ фективности банковской деятельности на основе внедрения инноваций, необ­ ходимо исследовать проблему влияния инновационной деятельности на изме­ нение структуры и видов рисков. Разработанные Ф. Найтом, Й. Шумпетером, Дж. Кейнсом, Д. Нейманом, О. Моргенштерном и другими учёными основные положения теории рисков, применительно к финансовой сфере экономики были дополнены исследованиями зарубежных и российских учёных: У. Нэпмэна, К .

Рэдхэда, С. Хьюса, Т. Коха, Ф. Джориона, А.Р. Алавердова, А.П. Альгина, Н.А .





Амосовой, В.Н. Вяткина, В.А. Гамзы, В.В. Глухова, СЕ. Дубовой, С.Н. Кабущкина, Г.Г. Коробовой, Г.И. Кравцовой, О.И. Лаврушина, В.Р. Окорокова, М.А .

Рогова, Ю.В. Рожкова, Ю.Ю. Русанова, Н.А. Савинской, В.Т. Севрук, Н.Э. Соколинской, А.С. Шапкина и других .

Однако, несмотря на серьёзную проработку проблем, возникающих при управлении деятельностью банка, некоторые теоретические, методологические, а также многие прикладные вопросы на современном этапе развития банков­ ского бизнеса требуют своего решения и, как следствие, проведения дополни­ тельных исследований. Прежде всего, это относится к учету специфики осуще­ ствления инновационной деятельности в банковском бизнесе, когда инновации становятся стратегическим ресурсом в решении задач повышения эффективно­ сти и конкурентоспособности. Начавшийся в 2008 году мировой финансовый кризис, среди причин которого широкое использование ряда специфических, в том числе банковских, продуктов, признанных в своё время практически рево­ люционными инновациями, предполагает необходимость переосмысления ин­ новационных процессов, происходящих в банковской сфере .

Существует также необходимость теоретического обоснования и практи­ ческого внедрения инструментария оценки эффективности ведения банковской деятельности с учётом разнообразия применяемых в банке инноваций. Это мо­ гут быть и отдельные инновационные продукты, и абсолютно новые для кре­ дитной организации услуги, и технологии, направленные на повышение качест­ ва предоставления услуг клиентам или на повышение эффективности отдель­ ных направлений деятельности банка. Финансовые показатели не в силах все­ сторонне оценить эффективность банковской деятельности, в которой идет ак­ тивный процесс внедрения разнообразных инновационных проектов. В этих ус­ ловиях требуется иной, адекватный новой экономике, подход к решению дан­ ной проблемы .

Важность решения сформулированной проблемы, недостаточная ее разра­ ботанность как в теоретическом, так и в методологическом аспекте, определили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования .

Цель и задачи диссертационного исследования .

Целью исследования является развитие теории, методологических и мето­ дических положений, связанных с разработкой принципов и созданием меха­ низмов повышения эффективности деятельности банков на основе внедрения инноваций в условиях становления и развития новой (информационной) эконо­ мики .

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения ряда логически взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему:

- основываясь на анализе тенденций современного этапа развития эконо­ мики, определить влияние специфики новой экономики на развитие мирового и российского банковского бизнеса;

- проанализировать развитие российской банковской системы, обобщить тенденции и систематизировать этапы внедрения инноваций;

- теоретически обосновать объект приложения инновационных решений в банке, уточнить сущность дефиниции «банковская инновация» и предложить классификацию банковских инноваций, способствующую повышению эффек­ тивности деятельности банка;

- проанализировать новые банковские продукты, технологии и услуги кон­ ца ХХ-го - начала ХХІ-го веков, выявить и систематизировать основные на­ правления инновационной деятельности банка, способствующие повышению его эффективности и конкурентоспособности в современной открытой эконо­ мике;

- обобщить мировой и российский опыт развития инфокоммуникационных технологий как наиболее перспективных инноваций банковского бизнеса и раз­ работать рекомендации по повышению эффективности их использования;

- адаптировать теорию диффузии инноваций к исследованию процесса распространения наиболее перспективной технологической инновации банков­ ского бизнеса - Интернет-банкинга, провести исследование и разработать реко­ мендации по повышению эффективности её использования;

- выработать основные принципы системного подхода к повышению эф­ фективности банковской деятельности на основе использование инноваций;

- сформулировать принципы эффективного управления инновационной деятельностью банка, учитывающие специфику банковского бизнеса, и на ос­ нове этого разработать критерии, которым должна соответствовать система оценки эффективности внедрения банковских инноваций;

- обосновать выбор метода оценки эффективности деятельности банка, по­ зволяющего учесть особенности внедрения инноваций в банковском бизнесе, и построить модель управления инновационной деятельностью банка, целью ко­ торой является повышение эффективности его работы;

- создать системы ключевых показателей эффективности банковской дея­ тельности, позволяющие оценить эффективность внедрения инновационного продукта и инновационной технологии Интернет-банкинга;

- на основе анализа экономической природы категории «риск» и генезиса структуры рисков банковской деятельности предложить классификацию бан­ ковских рисков, отражающую последствия внедрения банковских инноваций на структуру и размер рисков, что в свою очередь будет способствовать повыше­ нию эффективности деятельности кредитной организации;

- уточнить сущность операционного риска и выявить особенности его влияния на эффективность деятельности банка в условиях активного ведения инновационного процесса;

- обосновать необходимость создания интегрированной системы управле­ ния рисками и разработать модель управления операционным риском .

Объектом диссертационного исследования выступает банковская дея­ тельность в условиях формирования новой (информационной) экономики, отличительной особенностью которой является динамизм и инновационность её субъектов .

Предметом исследования является система экономических, организаци­ онных и финансовых механизмов повышения эффективности деятельности банка на основе использования инноваций .

Теоретической и методологической базой исследования послужили ре­ зультаты фундаментальных и прикладных исследований в области экономиче­ ской теории, банковского дела, стратегического и инновационного менеджмен­ та, теории диффузии инноваций и экономико-статистического анализа .

Для обоснования выдвинутых в диссертации положений применялись ме­ тоды логического, сравнительного, экспертного и статистического анализа, элементы системного подхода .

Информационной базой исследования послужили статистические данные Банка России, Ассоциации российских банков, коммерческих банков, инфор­ мация, опубликованная в научных журналах экономического и финансового характера, взятая с официальных сайтов Банка России, коммерческих банков и консалтинговых групп, а также данные, собранные и проанализированные ав­ тором в процессе диссертационного исследования .

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разви­ тии теоретических и методологических положений, направленных на повыше­ ние эффективности банковской деятельности на основе разработки принципов и создания механизмов внедрения инноваций в рамках формирующейся ин­ формационной экономики .

Основные результаты, содержащие научную новизну и раскрывающие сущность решенной проблемы, были объединены в пять групп .

Первая группа результатов связана с обобщением качественных изменений факторов внешней среды функционирования банка в условиях новой экономики:

- выявлены новые качественные тенденции, определяющие основные на­ правления трансформации мирового банковского бизнеса (глобализация и ло­ кализация; либерализация и защита национальных интересов; дерегуляция и нормативные меры государственного регулирования), показана противоречи­ вость их влияния на развитие национальных банковских систем;

- представлено новое видение проблемы дезинтермедиации в свете разра­ зившегося в начале XXI века финансового кризиса, позволяющее поставить под сомнение выдвинутую некоторыми учёными гипотезу «отмирания банков»

и обосновать наличие противоположной тенденции - усиление роли и значимости банков как специфических финансовых институтов в экономике госу­ дарства .

Вторая группа результатов связана с развитием теории банковского дела в направлении конкретизации и дальнейшего углубления теоретических аспек­ тов инновационной деятельности коммерческого банка:

- по результатам анализа развития российской банковской системы обоб­ щены тенденции и систематизированы этапы внедрения инноваций, что позво­ лило выявить характерные особенности каждого из них;

- показано, что банковский продукт и услуга имманентны отношениям, возникающим между банком и потребителем с разных сторон: продукт отража­ ет отношения с точки зрения производителя, а услуга - с позиции потребителя, это позволяет установить логическую взаимосвязь между объектами и субъек­ тами инновационной деятельности банка: банки создают банковские продукты и, используя различные технологии, доводят их до клиента в виде услуги .

Обоснованно авторское положение о большем разнообразии инновационных продуктов и технологий и ограниченном количестве инновационных банков­ ских услуг;

- уточнено содержание понятия «банковская инновация» как доведённые до клиентов и принятые ими новые или кардинально изменённые банковские продукты, новые банковские услуги или услуги более качественного уровня, предоставленные на основе использования современных инфокоммуникационных технологий, а также внедрённые в банковский процесс организационные и информационные технологии, позволяющие банку напрямую или опосредо­ ванно получать экономический или социальный эффект. Основные отличия содержания предложенного определения от существующих заключаются в следующем: 1) показано, что объектами инновационных решений в банке яв­ ляются только банковские продукты, услуги и технологии, из определения обоснованно исключены операции и сделки; 2) уточнено, что новыми для кли­ ентов банка могут быть продукты и услуги, а кардинально изменёнными толь­ ко продукты, относительно инновационной услуги можно говорить только об изменении качества её предоставления, которое зависит от уровня используе­ мых в банке инфокоммуникационных технологий; 3) используемые в банке инновационные технологии могут быть направлены на решение задач органи­ зационного типа (улучшение процесса оценки кредитоспособности клиента, совершенствование системы управлении клиентами или системы управлении риском и т.п.) путём внедрения современных информационных систем; 4) эко­ номический или социальный эффект от инновации банк получит только в случае её использования клиентами (диффузия инноваций); 5) в банке эффект от внедрения инноваций часто возникает не только напрямую в виде прибыли от внедрения инновационного решения в банковскую практику, но и опосредованно;

- предложена классификация банковских инноваций, отличительными особенностями которой являются: а) введение уровня новизны банковских ин­ новаций, связанного с внедрением новых продуктов, услуг, технологий в ино­ городних филиалах банков при условии необходимости внесения в них значи­ тельных изменений, связанных с региональной спецификой; б) деление на ин­ новации front- и back- офисов; в) введение классификационного признака «по видам затрат», что позволяет отделить инновационные услуги и технологии, требующие значительных не только интеллектуальных, но и финансовых вло­ жений, от инновационных продуктов, на создание которых требуются, в основ­ ном, только интеллектуальных усилия сотрудников банка. Выявлены специфи­ ческие характеристики, присущие только банковским инновациям;

- на основе анализа развития мирового банковского бизнеса выявлены наиболее заметные инновации, оказавшие существенное влияние на эффектив­ ность банковской деятельности в конце ХХ-го - начале ХХІ-го веков. Иннова­ ции представлены новыми банковскими продуктами, технологиями и услуга­ ми, появлению которых способствовало усиление конкурентной борьбы в бан­ ковском бизнесе и стремление повысить эффективность бизнеса;

- выявлена новая тенденция в развитии банковского бизнеса конца ХХ-го начала ХХІ-го веков: банковский бизнес вступил в стадию внедрения иннова­ ционных моделей ведения бизнеса, где под инновационной бизнес-моделью банка понимается разработанная в соответствии с инновационной концепцией развития банка уникальная, не поддающаяся копированию технология ведения банковского бизнеса, нацеленная на повышение, с одной стороны экономиче­ ской стоимости банка для его акционеров, с другой стороны, - финансовой ус­ тойчивости для клиентов и сотрудников банка. Предложенное уточненное по­ нятие «инновационная бизнес-модель» позволило подчеркнуть: 1) связь модели ведения бизнеса с инновационной концепцией его развития; 2) уникальность инновационной бизнес-модели каждого банка; 3) нацеленность инновационной бизнес-модели на повышение эффективности бизнеса с точки зрения акционе­ ров, клиентов и сотрудников банка;

- разработана и апробирована методика анализа восприятия инноваций коммерческих банков, учитывающая специфику банковского бизнеса; сформу­ лированы рекомендации по совершенствованию способов внедрения и про­ движения инновационной технологии Интернет-банкинга .

Третья группа результатов диссертационного исследования связана с разработкой методологических положений оценки эффективности банковской деятельности на основе использования инноваций:

- сформулированы основные принципы системного подхода к банковской деятельности и её инновационного направления. Введение принципов многоас­ пектное™, ритмичности, прозрачности и нацеленности на конечный результат отражают специфику применения системного подхода к инновационной дея­ тельности кредитной организации, планомерное ведение которой повышает эффективность работы банка в целом;

- сформулированы принципы эффективного управления деятельностью банка на основе использования инноваций, учитывающие специфику банков­ ского бизнеса. Уточнена сущностная характеристика принципа масштабности новизны, включающая в себя не только уровень новизны, но и масштабность затрат по разработке и внедрению предлагаемой инновации согласно предло­ женной в диссертационном исследовании классификации инноваций. При рас­ крытии сущности принципа измеримости подчёркнута необходимость включе­ ния в систему оценки эффективности внедрения инноваций наряду с количест­ венными качественных показателей. Введён принцип организационной концен­ трации инновационных идей, подразумевающий создание специальных подраз­ делений исследования и разработки инновационных проектов, что позволит по­ высить эффективность деятельности банка;

- разработаны требования, которым должна удовлетворять система оценки эффективности инновационной деятельности банка, где особое внимание уде­ ляется требованию соответствия системы оценки клиентоориентированнои концепции развития банка, а короткий жизненный цикл банковской инновации учитывается путём анализа используемого показателя эффективности на его актуальность;

- предложены механизмы повышения эффективности деятельности банков, основанные на внедрении различного вида инноваций;

- по результатам анализа количественных, вероятностных и качественных методов оценки эффективности предложен метод «сбалансированной системы показателей», который позволяет проанализировать эффективность деятельно­ сти банка с оценкой эффективности внедрения всего спектра инноваций (продук­ ты, услуги, технологии) в соответствии с принятой в банке стратегией развития .

Четвертая группа результатов включает в себя разработанный механизм формирования системы показателей эффективности внедрения инновационных продуктов и технологий в розничном сегменте банковского бизнеса, способст­ вующих повышению эффективности и конкурентоспособности банка:

- разработана методика формирования системы показателей эффективно­ сти банковской деятельности, основанная на концепции «сбалансированной системы показателей», отличие которой от существующих методов оценки эф­ фективности заключается в предложенной декомпозиции показателей, позво­ ляющей при построении причинно-следственных связей обеспечить достиже­ ние стратегических целей банком в целом и каждым структурным подразделе­ нием банка в отдельности;

- построена модель управления инновационной деятельностью банка, спо­ собствующая повышению эффективности банковского бизнеса в целом, отли­ чительной особенностью которой является сочетание интересов акционеров банка (рост стоимости кредитной организации) с интересами клиентов и со­ трудников (рост финансовой устойчивости банка), что позволит повысить эф­ фективность банковской деятельности;

- предложены варианты модификации системы ключевых показателей эф­ фективности банковской деятельности, позволяющие оценить эффективность внедрения инновационного продукта и инновационной технологии Интернетбанкинга .

Пятая группа результатов диссертационного исследования связана с разработкой теоретических и методологических подходов к оценке влияния инновационной деятельности на структуру и характер рисков банковской дея­ тельности:

- предложена авторская классификация банковских рисков с точки зрения инновационной деятельности кредитной организации. В основу классификации положено влияние инновационных продуктов, услуг и технологий на количест­ во и размер рисков банковской деятельности;

- выявлен неоднородный характер влияния инноваций на размер банков­ ского риска: инновация может способствовать уменьшению риска (синдициро­ ванное кредитование, валютные и процентные свопы; фьючерсы), может уве­ личивать риск (работа на фондовом рынке), или её влияние зависит от состоя­ ния экономики (введение плавающей процентной ставки по кредитам, секьюритизация), учёт разнонаправленности влияния инноваций на риски будет спо­ собствовать повышению эффективности банковского бизнеса;



- уточнена сущность операционного риска, которая позволила расширить его спектр за счет включения внедренческого риска и риска неэффективности;

доказано, что процесс внедрения инноваций в банковскую практику всегда приводит к росту операционного риска, что в итоге сказывается на результа­ тивности банковского бизнеса;

- обоснована необходимость создания единой для банка системы управле­ ния рисками путём внедрения концепции интегрированной системы управле­ ния рисками; учитывая специфику операционного риска при инновационной деятельности банка, разработана модель управления операционным риском как части интегрированной системы управления рисками банковской деятельности .

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в развитии теории и методологии формирования механизма, направленного на повышение эффективности деятельности банка на основе использования инно­ ваций различного вида. Разработанные автором методологические положения и рекомендации повышают результативность и обоснованность бані.г.иской деятельности .

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в возможности их широкого использования при разработке меха­ низмов управления инновационной деятельностью банка, оценке эффективно­ сти отдельных инновационных решений, совершенствовании системы управления рисками для повышения эффективности деятельности кредитной организации .

Достоверность и обоснованность научных положений, основных вы­ водов и рекомендаций диссертационного исследования подтверждается соот­ ветствием методологии, принятой в исследовании, основным положениям эко­ номической теории и теории банковского дела .

Апробация результатов диссертационной работы. Основные положения и отдельные результаты исследования обсуждались на научно-практических конференциях: «Теория и практика финансов и банковского дела на современ­ ном этапе (г. Санкт-Петербург, СПбГИЭУ, 2007 г., 2008 г., 2009 г.), «Экономи­ ка, экология и общество России в 21-м столетии» (г. Санкт-Петербург, СПбГПУ, 2007 г., 2009 г.), «Интеллектуальный потенциал вузов - на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР» (г. Владивосток, ВГУЭС, 2007 г.), на международном научном симпозиуме «New tendencies in the development of international business» (г. Сеул, Республика Корея, 2007 г.), на постоянно дей­ ствующем научном семинаре Международной высшей школы управления СПбГПУ, а также нашли отражение в соответствующих нормативных докумен­ тах, регламентирующих инновационную деятельность коммерческого банка «САММИТ-БАНК» (г. Владивосток) и социального коммерческого банка При­ морья «ПримСоцБанк» (г. Владивосток), что подтверждается актами о внедре­ нии .

Внедрение результатов диссертационного исследования в учебный про­ цесс во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса реализовано при чтении курсов «Банковский менеджмент», «Организация дея­ тельности коммерческого банка» для специалистов, в Санкт-Петербургском го­ сударственном политехническом университете при чтении курса «Банковские услуги» для магистров и слушателей Программы МВА, а также при подготовке и повышении квалификации специалистов в области банковского дела .

Публикации результатов исследования. Основные положения диссерта­ ционного исследования опубликованы в 4-х монографиях (авторский объём — 29,53 п. л.) и в 33 научных статьях, из них 11 статей в научных журналах, вхо­ дящих в перечень ВАК (общий объём 17,8 п. л., в том числе лично автором п. л.) .

Объём и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав основного текста, заключения, списка использованных ис­ точников и приложений. Объём работы 362 с. Список литературы включает 246 наименований .

П. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Положения диссертационной работы и научные результаты, полученные в процессе исследования, можно условно объединить в пять групп .

Первая группа результатов связана с обобщением качественных измене­ ний факторов внешней среды функционирования банка в условиях новой (ин­ формационной) экономики .

К основным направлениям преобразований в банковском бизнесе, как пра­ вило, относят:

- глобализацию финансовых рынков, предопределяющую переход к более однородному рынку финансовых услуг;

- либерализацию и дерегуляцию национальных финансовых рынков, спо­ собствующих появлению новых конкурентов, не являющихся банками;

- переход к мировым интегрированным технологическим системам (Ин­ тернет), дающим возможность сформировать единую глобальную сеть .

Однако, анализируя тенденции развития банковской сферы конца ХХ-го начала ХХІ-го веков были выявлены новые особенности функционирования мировой и национальных банковских систем .

Глобализация и локализация в банковском бизнесе .

Результатом процесса глобализации в банковском бизнесе стало расшире­ ние сферы деятельности банков за пределы национальных границ. Мегаслияния крупнейших банков США, Японии и Европы изменили архитектуру мировой банковской сферы. Основными тенденциями банковского бизнеса в России в 2007-2008 гг. оставались экспансия иностранного капитала на россий­ ский рынок и дальнейшая внутренняя консолидация отрасли, экспансия рос­ сийских банков в регионы и на рынки стран СНГ .

Однако одновременно с процессами глобализации в экономике наблюдает­ ся и другая тенденция - более пристальное внимание к национальным (куль­ турным, религиозным, экономическим) особенностям страны. В 1990-х гг. Ми­ ровой Банк признал параллельное существование тенденций «глобализации» и «локализации», т .

е. процесса глокализации. ^локализация затронула в первую очередь банки приграничных территорий сопредельных государств. Примером проявления глокализации в финансовой сфере может служить российскокитайское приграничное сотрудничество на Дальнем Востоке, где расчеты по внешнеторговым сделкам осуществляются либо в российских рублях, либо в китайских юанях, тем самым создаётся новая финансовая территория с новыми финансовыми границами. Установление прямых корреспондентских отноше­ ний между банками России и Китая способствует развитию приграничной тор­ говли и повышению инвестиционной активности деловых кругов обеих стран .

Следует также отметить влияние религиозных (локальных) особенностей на стратегию и тактику формирования и внедрения банковских продуктов. Осо­ бенно показателен здесь пример банковских продуктов европейских (в первую очередь, английских) банков, созданных с соблюдением законов шариата. По­ добные продукты появляются и в практике российских банков .

Таким образом, признавая наличие процессов глокализации в мировом и российском банковском бизнесе, национальные банки, используя в своей дея­ тельности инструменты глобальной экономики, должны учитывать локальные особенности территории, на которой представлен банк, или сегмента клиенту­ ры, с которой работает банк. Учёт этого явления будет способствовать повы­ шению эффективности банковского бизнеса .

Либерализация и зашита национальных интересов .

Либерализация банковской деятельности и приток иностранного капитала не всегда положительно сказываются на развитии национальной банковской системы. В середине 80-х годов ХХ-го века реформы британского правительст­ ва в области финансового регулирования привели к быстрому росту рынка ка­ питала Великобритании. Однако, ряд национальных финансовых институтов, которые не смогли конкурировать на равных с глобальными финансовыми ор­ ганизациями, обанкротились. Существует серьёзная опасность того, что британский путь повторит Южная Корея и отчасти Япония. Правительства этих страны предпринимают решительные шаги для либерализации отрасли финан­ совых услуг. Однако на защиту интересов национальных банков в пику прави­ тельственной политике встало бизнес-сообщество стран, которое считает, что государство обязано разработать и внедрить механизмы для защиты местных финансовых структур от враждебных слияний и поглощений. Анализ ситуации в банковском секторе Японии и Южной Кореи позволяет сделать вывод об уси­ лении позиций местных (региональных) банков и об их поддержке населением страны. Таким образом, наряду с либерализацией в некоторых развитых стра­ нах назревает явная тенденция к защите национальных интересов в экономике, в первую очередь, в её банковском секторе. Подобная тенденция на современ­ ном этапе не характерна для России. Бизнес-сообщество в РФ пока не осознаёт необходимость функционирования на территории государства в большей сте­ пени национальных банков и высказывается за создание более благоприятных условий для вхождения на российский финансовый рынок иностранных банков, видя в этом определённые преимущества. Учитывая это, российским банкам необходимо более активно вести инновационную деятельность, приближая на­ бор банковских продуктов, качество предоставляемых услуг, используемые технологии к мировому уровню. Максимально и качественно удовлетворяя по­ требности клиентов, банки будут способствовать развитию бизнеса своих кли­ ентов и станут для них необходимыми и надёжными партнёрами, тем самым обеспечивая себе стабильность и эффективность деятельности .

Дерегуляция и административные меры государственного регулирования .

Разразившийся финансовый кризис выявил противоречивый характер дерегуляции, под которой понимается отмена мер государственного регулирова­ ния, сдерживающих свободную конкуренцию на финансовых рынках. С одной стороны, предоставление коммерческим банкам возможности работать на фон­ довом рынке приостановило падение их прибыльности, с другой стороны, уве­ личился риск банковской деятельности. Безудержное стремление банков к уве­ личению прибыли за счёт совершения высокорисковых сделок на фондовом рынке сегодня поставило многие банки на грань банкротства. Однако банков­ ская система Канады не переживает таких потрясений и остаётся достаточно стабильной даже в условиях мирового финансового кризиса. Главной причиной такой стабильности является роль государственных регуляторов. В диссертации обоснована точка зрения, что дерегуляция в банковской деятельности должна сочетаться с новыми подходами в области контроля за деятельностью кредит­ ных организаций. Предложенный механизм реализации такого контроля заключается в установлении нормативов, ограничивающих суммы вложений банков в ценные бумаги в зависимости от величины капитала банка и риска покупаемого актива .

Процессы либерализации и дерегуляции породили в банковском бизнесе явление, называемое «дезинтермедиация». Это дало основание некоторым ве­ дущим учёным и специалистам в области банковского дела выдвинуть гипотезу о реальности угрозы полного исчезновения банков как специфических финан­ совых институтов. Однако в диссертации ставится под сомнение справедли­ вость такой постановки вопроса. События, связанные с ипотечным кризисом в США, показали, что далеко не все банковские функции могут взять на себя другие участники финансового рынка. Одна из причин ипотечного кризиса в США заключается в том, что американские банки самоустранились от процесса контроля за рисками ипотечного кредитования, они сконцентрировали свою деятельность на получении комиссионных за переоформление рисков в ценные бумаги специального вида. Неадекватная оценка кредитоспособности ипотеч­ ных ссудозаёмщиков привела к краху в этом сегменте кредитования. Но ведь именно банки всегда играли главную роль в оценке платёжеспособности заём­ щика и отвечали за эти оценки своим капиталом. Другие участники рынка экс­ пертами по рискам быть не могут, ибо не несут адекватной финансовой ответ­ ственности за правильность своих выводов вследствие отсутствия у них доста­ точного капитала. Именно банки должны стать гарантами устойчивости нацио­ нальных и мировой банковских систем. Один из способов достижения этой це­ ли заключается в разработке и внедрении инновационных решений в систему управления рисками кредитных организаций, которые будут способствовать повышению устойчивости и эффективности функционирования кредитных ор­ ганизаций .

Вторая группа результатов связана с развитием теории банковского дела в направлении конкретизации и дальнейшего углубления теоретических аспек­ тов инновационной деятельности коммерческого банка .

Обобщение тенденций развития российского банковского бизнеса позво­ лило систематизировать инновационные процессы и выделить три этапа вне­ дрения инноваций. Характерные особенности первого этапа внедрения инноваДезинтермедиация -1) отказ от посредничества банков на рынке ссудных капиталов в поль­ зу прямого выпуска ценных бумаг; 2) изъятие клиентами депозитов из банков для помеще­ ния в инструменты денежного рынка в период роста процентных ставок; 3) отток части кре­ дитных ресурсов за пределы национальной банковской системы; 4) ситуация, когда финан­ совые институты не имеют возможности выполнять свои посреднические функции [http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/4906] .

ций: реактивный характер инноваций; высокие темпы диффузии инноваций;

инновационными в основном являются услуги и продукты, практически отсут­ ствуют технологии; по степени новизны представлены инновации националь­ ного уровня и уровня отдельно взятого банка .

Для второго этапа характерны: внедрение большого количества инноваци­ онных продуктов, услуг и технологий, по уровню новизны соответствующих национальному уровню, уровню отдельно взятого коммерческого банка или его иногороднего филиала; стратегический характер инноваций и удовлетворе­ ние не только существующих потребностей клиентов, но и стимулирование по­ явления новых; разработка методологических положений ведения банковского бизнеса со стороны регулирующих органов, в первую очередь, Банка России;

фрагментарность инновационной деятельности, что выражается в реализации различных разрозненных инновационных проектов, не связанных между собой единой стратегией развития; отсутствие системного характера ведения иннова­ ционной деятельности в банках .

Третий этап внедрения инноваций связан с разработкой стратегии иннова­ ционной деятельности банка; ведение инновационной деятельности с позиций системного подхода; применение информационных систем высокого уровня .

Итогом этого этапа должно стать создание инновационных бизнес-моделей банков .

Реализация клиентоориентированной концепции развития банковского бизнеса приводит к тому, что движущей силой инновационных процессов в банке является ориентация на потребителя, предоставление ему банковских ус­ луг высокого качества путём предложения широкого спектра банковских про­ дуктов и современных технологий их доставки. В связи с этим актуальными становятся исследования сущности понятий «банковский продукт», «банков­ ская услуга» и «банковская технология» как объекта приложения инноваций в современном банковском бизнесе .

Анализ воззрений учёных и специалистов на данную проблему показали отсутствие единой точки зрения на понимание сущности продукта, услуги и технологии для кредитной организации, из существующих различных подходов трудно понять их взаимосвязь. Критически переосмыслив взгляды учёных на данную проблему, был сделан вывод, что банковский продукт - это то, что кли­ ент в действительности приобретает у банка. Если банковская услуга - это аб­ страктная категория с присущими ей свойствами неосязаемости, несохраняемо­ сти, непостоянства качества, неотделимости от источника, то банковский про­ дукт - конкретная категория, он материален и имеет цену, хотя эти характеристіікп не являются универсальными для всех банковских продуктов. Так, пла­ стиковая банковская карточка является продуктом, имея который клиент может получить ряд услуг. Для этого необходимо к продукту применить определён­ ные технологии, причём, используя различные технологии, можно получать различные услуги: кассовые (получить наличные), расчётные (оплатить счета), депозитные (перевести часть средств на депозитный счет), кредитные (покупка товара в кредит). В данном случае один и то же банковский продукт - пласти­ ковая карточка - при использовании современных технологий позволяет полу­ чать банковские услуги более высокого качества. Депозитную услугу клиентчастное лицо может получить, приобретая различные банковские продукты: от­ крыть один из видов срочных вкладов, перечень которых разнообразен и прак­ тически каждый представляет уникальный банковский продукт, или купить банковский вексель, вложить свои средства в сберегательный сертификат. На­ бор банковских продуктов по предоставлению кредитной услуги - один из са­ мых разнообразных, в зависимости от своих потребностей клиент может офор­ мить овердрафт, кредитную линию, ипотечный кредит и т.п. Набор банковских услуг представляет собой дискретную величину, их перечень ограничен и редко подлежит изменению; набор банковских продуктов практически ничем не ог­ раничен (табл.1) .

Таблица 1 - Соответствие банковских продуктов банковским услугам Виды банковских услуг | Виды банковских продуктов На депозитном рынке Сберегательные и срочные вклады, вклад в драгоценных Депозитные металлах, металлические счета, банковский вексель, сберегательный и депозитный сертификаты и т.д .

На кредитном рынке Кредитные Кредит разовым зачислением на счёт, кредитная линия, овердрафт, ипотечный, потребительский, синдициро­ ванный, межбанковский кредиты, кредитование с ис­ пользованием банковских карт и т.д .

Оперативный лизинг, финансовый лизинг Лизинговые Факторинговые Факторинг с правом регресса, факторинг без права рег­ ресса, внешнеторговый факторинг, invoice discounting, full factoring и т.п .

Оценка недвижимости, оценка залога, заклада и т.п .

Оценочные Гарантийные Банковская гарантия, поручительство, аваль и т.п .

Расчетно-кассовое обслуживание Расчётные Расчётные и текущие счета, «зарплатные» проекты, бан­ ковские карточки, аккредитивы, чеки и т.д .

Платёжные Межбанковский перевод для физических лиц с открыти­ ем и без открытия счёта, переводы средств по системам Western Union, Contact и т.п., межбанковские переводы в иностранной валюте по системе SWIFT и т.д .

Продолжение таблицы 1 Виды банковских услуг | Виды банковских продуктов На фондовом рынке Брокерские Брокерское обслуживание, интернет-брокер, посредни­ чество в купле-продаже драгоценных металлов, налич­ ной и безналичной иностранной валюты Депозитарные Ведение счета депо Услуги эмиссионного посредни­ Лндерайтинг чества Услуги регистратора Ведение реестра владельцев ценных бумаг Сделки типа «Репо», купля-продажа ценных бумаг Инвестиционные Услуги доверительного управ­ Индивидуальное доверительное управление, сертификат долевого участия (общий фонд банковского управления) ления и т.п .

Дополнительно По аренде сейфов Индивидуальные банковские сейфы (ячейки) с различ­ ными вариантами доступа Информационно- Консалтинг, информационное обеспечение, правовое консалтинговые сопровождение контракта и т.п .

Анализ информации, приведенной в таблице 1, подтверждает тезис о большем разнообразии банковских продуктов по сравнению с банковскими ус­ лугами. Следовательно, и количество инновационных банковских продуктов будет значительно больше, чем инновационных банковских услуг .

Связующим звеном между банковским продуктом и банковской услугой является банковская технология. Хотя этому вопросу и посвящены дискуссии учёных, однако ясного представления о сущности банковских технологий и их связи с банковскими продуктами и услугами пока не дано. Поддерживая точку зрения учёных из Финансовой академии при Правительстве России о необхо­ димости рассмотрения сущности банковских технологий в широком и узком смыслах этого понятия, в диссертационном исследовании банковская техноло­ гия в узком смысле трактуется как организация деятельности банка, связанная с последовательностью осуществления операций, совокупностью приёмов и ме­ тодов, с помощью которых банковские продукты не просто создаются, но и до­ водятся до потребителя в виде определённой банковской услуги .

Таким обра­ зом, банки создают банковские продукты и, используя различные технологии, доводят их до клиента в виде услуги .

Объектами приложений инновационных решений в банке могут быть про­ дукты, услуги и технологии, которые в совокупности представляют собой бан­ ковские инновации .

Изучив сущность дефиниции «инновация» для экономических систем и проанализировав имеющиеся различные точки зрения, было сформулировано авторское понимание банковской инновации с учётом тех изменений, которые произошли в банковском бизнесе. Банковские инновации - это доведённые до клиентов и принятые ими новые или кардинально изменённые банковские про­ дукты, новые банковские услуги и услуги более качественного уровня, предос­ тавленные на основе использования современных инфокоммуникационных технологий, внедрённые в банковский процесс организационные и информаци­ онные технологии, позволяющие банку напрямую или опосредованно получать экономический или социальный эффект .

В отличие от ранее предложенных пониманий сущности банковских инно­ ваций из определения исключены дефиниции «операции» и «сделки», исполь­ зование которых, с одной стороны, не оправдано для исследования инноваци­ онных процессов в банке согласно клиентоориентированной концепции его деятельности, с другой стороны, в банковской технологии как составной эле­ мент используется операция. К банковским инновациям, безусловно, следует относить банковские услуги, причём не только новые, но и ранее предлагаемые, в том случае, если способы их получения клиентами изменились, что привело к улучшению качества их предоставления (Интернет-банкинг). Прибыль, о кото­ рой идёт речь в определении, получает банк как вознаграждение за риск веде­ ния инновационной деятельности, инновационная деятельность банка не может быть нацелена на «содействие в получении прибыли клиентами банка», как это утверждают некоторые авторы2 ранее сформулированных определений иссле­ дуемой дефиниции .

Особенности функционирования и структура построения механизмов по­ вышения эффективности банковской деятельности на основе внедрения инно­ ваций зависят от специфики инновационных процессов, определяемой типоло­ гией инноваций, преобладающих в инновационной деятельности банка. Для конкретизации цели и результатов инновационной деятельности, систематиза­ ции подходов к множеству её возможных проявлений необходима достаточно полная классификация инноваций .

Предложенная классификация (табл. 2) направлена на обеспечение более полноценного и целостного понимания предмета исследования и позволяет выявить взаимосвязи и соотношения различных групп и типов банковских ин­ новаций .

–  –  –

В классификацию введён дополнительный уровень новизны (четвёртый), к которому отнесены банковские продукты и технологии, внедрённые в иного­ родних филиалах банков, потребовавшие внесения значительных изменений, связанных с региональной спецификой .

Таблица 2 дополнена новыми классификационными признаками: первый связан с необходимостью разделения инноваций, внедряемых во front- и backофисах, что соответствует направленности инноваций (либо на удовлетворе­ ние потребностей клиентов, либо на повышение эффективности внутрибанков­ ской деятельности); второй связан с видом затрат на разработку банковских инноваций, что позволяет подчеркнуть специфику создания банковских про­ дуктов .

Следует отметить, что подавляющее большинство инновационных банков­ ских продуктов относятся к инкрементальным инновациям, т.е. к инновациям с улучшенными характеристиками .

Банковской инновации свойственны следующие особенности:

- короткий жизненный цикл инновации, эта характеристика относится в первую очередь к инновационным банковским продуктам;

- высокая скорость распространения наиболее успешных инноваций бан­ ковского бизнеса;

- минимальные затраты на научные, особенно теоретические, исследования, связанные с разработкой банковских инноваций;

- цепной характер инноваций, т.е. одна инновация порождает необходи­ мость и возможность создания другой для более полного удовлетворения по­ требностей клиентов .

Проанализировав наиболее заметные инновации мирового банковского бизнеса, были обощены и структурированы основные области внедрения инно­ вационных решений конца ХХ-го - начала ХХІ-го вв. (рис.1) .

Новые банковские продукты, технологии и услуги явились результатами инновационной деятельности лидеров мирового банковского бизнеса. В сфере информационных банковских технологий наступила эра электронного банков­ ского бизнеса. В диссертации отмечены новые моменты во взаимоотношениях между различными формами дистанционного банковского обслуживания: все существующие на сегодняшний день каналы дистанционной дистрибуции не конкурируют между собой, как это считалось ранее, а во многом дополняют друг друга, предоставляя клиентам широкий выбор каналов доступа к банков­ ским услугам. В работе проанализированы два варианта организации банков­ ской деятельности с использованием Интернет: Интернет-банкинг и виртуаль­ ный банк. В диссертации достаточно сдержанно оцениваются перспективы вир­ туальных банков. Представленные в работе аргументы подтвердили гипотезу о том, что виртуальные банки не смогут заменить традиционные банки, так как, с одной стороны, удовлетворить все потребности клиентов на сегодняш­ ний день виртуальные банки не в состоянии. С другой стороны, далеко не все клиенты банков готовы отказаться от традиционного банковского обслужива­ ния. Только стратегия совмещения традиционных и виртуальных схем обслу­ живания клиентов даст конкурентные преимущества и повысит эффективность банковского бизнеса .

Оценивая деятельности мировых лидеров в области банковских иннова­ ций, выявлено, что банковский бизнес вступил в стадию внедрения инноваци­ онных бизнес-моделей. Инновационная бизнес-модель банка, с точки зрения диссертанта, - это разработанная в соответствии с инновационной концепцией развития банка уникальная, не поддающаяся копированию технология ведения банковского бизнеса, нацеленная на увеличение экономической стоимости банка для его акционеров и финансовой устойчивости для клиентов и сотруд­ ников банка .

В настоящее время бизнес-модели большинства банков мало чем отлича­ ются друг от друга и не дают им каких-либо преимуществ для роста, позицио­ нирования на рынке, повышения эффективности деятельности. Перестраивая бизнес-модель на инновационный тип, руководство банка должно исходить из миссии банка, стратегии его развития, количества рынков, на которых присут­ ствует банк, а также учитывать состояние внешней бизнес-среды .

ИННОВАЦИЯ

СФЕРА Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ЦЕЛЬ

–  –  –

Рисунок 1 - Наиболее заметные инновации в мировом банковском бизнесе конц В диссертационной работе приведены примеры успешных инновацион­ ных моделей построения бизнеса ведущих мировых банков и показаны их отличительные особенности .

Важным этапом инновационной деятельности банка является процесс распространения нововведений (диффузия инноваций). Благодаря диффузии инноваций происходит переход от единичного внедрения новшества к мас­ штабному использованию. Во многом влияние инновационного процесса на повышение эффективности банковской деятельности зависит от позиции клиентов (принимают они инновацию или отрицают её) и от позиции руко­ водства банка. Объектом для исследования особенностей процесса диффузии инноваций в банковском бизнесе был выбран Интернет-банкинг - техноло­ гия, которая, с одной стороны, является наиболее перспективной инновацией в банковском бизнесе и внедрена или находится на стадии внедрения практи­ чески во всех крупных и средних банках .

С другой стороны, эта инновация требует значительных инвестиций, поэтому для окупаемости инновации, пе­ риод которой зависит от эффекта масштаба, важна максимально положи­ тельная реакция потребителей. Исследование проводилось на базе кредитных организаций г. Владивостока. Особенностью данного исследования является конкретизация характеристик принятия инноваций, используемых ранее для изучения подобных проблем и учёт особенностей использования Интернетбанкинга.

Результаты исследования показали, что респонденты проявляли больше позитивного настроя по отношению к банковским Интернет-услугам, нежели нейтрального или негативного, и позволили сформулировать рекомен­ дации для успешного процесса диффузии Интернет-банкинга и повышения эф­ фективности банковских Интернет-услуг:

- изменить тарифную политику банка, сделав более привлекательным с материальной точки зрения использование Интернет-банкинга;

- совершенствовать с технической и организационной точек зрения кон­ фиденциальность доступа клиентов для входа в систему Интернет-банкинга;

- взять на себя организацию защиты конфиденциальной информации кли­ ентов;

- доводить до пользователей все изменения, связанные с повышением защищённости банковской системы от несанкционированного доступа .

Оценивая перспективы Интернет-банкинга с позиции руководства бан­ ков, было установлено, что, в отличие от распространённой точки зрения, топ-менеджеры в качестве самого выгодного канала продвижения услуг счи­ тают филиалы и дополнительные офисы и уверены, что они таковыми и останутся. Интернет-банкинг на данный момент, согласно ответам респонден­ тов, занимает вторую позицию. Однако, никто из руководства банков не по­ ставил под сомнение необходимость внедрения инновационных разработок как фактора повышении эффективности банковской деятельности и конку­ рентоспособности кредитной организации .

Третья группа результатов диссертационного исследования связана с разработкой методологических положений оценки эффективности банков­ ской деятельности на основе использования инноваций .

Рассматривая банк как объект системной организации, принципы сис­ темного подхода были преобразованы с целью учёта специфики банковского бизнеса и его инновационной составляющей (табл. 3), направленной на по­ вышение эффективности и усиление конкурентных позиций .

–  –  –

Принцип взаимосвязанности и взаимодействия элементов системы для кредитных организаций проявляется в необходимости согласования активов и пассивов банка по срокам и стоимости, что влияет на финансовую устойчи­ вость функционирования кредитной организации. Реализация на практике принципов многоаспектности, ритмичности, нацеленности на конечный резуль­ тат обеспечивает эффективное ведение инновационной деятельности в банке .

Построение механизма управления инновационной деятельностью банка с целью повышения эффективности всей банковской деятельности, базирует­ ся на общепринятых принципах управления предприятием, которые были дополнены принципом организационной концентрации инновационных идей и принципом ограниченности инновационного проекта по времени. Сущ­ ность принципов управления, адаптированных применительно к банковскому бизнесу, раскрыта в таблице 4 .

Принципы клиентоориентированности и опережения выделены в связи с клиентоориентированной стратегией развитии банковского бизнеса. Реализа­ ция на практике принципов измеримости и эффективности связана с необхо­ димостью создания системы показателей, с помощью которой можно оце­ нить эффективность банковской деятельности .

Таблица 4 - Принципы управления инновационной деятельностью банка Наименование Сущность принципа принципа Принцип перспективно­ Инновационная деятельность должна соответствовать сти стратегическим целям банка Принцип масштабности Следует определить объект приложения инновации и новизны уровень её новизны Принцип клиентоориен­ Банковские инновации, в основном, должны быть на­ тированности правлены на удовлетворение потребностей клиентов Принцип опережения Банковские инновации должны опережать потребно­ сти основной массы клиентов и ориентироваться на запросы клиентов-новаторов Продолжение таблицы 4 Сущность принципа Наименование принципа Принцип обеспеченно­ Необходимо наличие финансовых, технических и кад­ ровых возможностей банка для ведения инновацион­ сти ресурсами ной деятельности Принцип эффективности Эффективность инновационной деятельности опреде­ ляется ростом прибыли, расширением масштабов биз­ неса и возможностей накопления для последующего реинвестирования капитала, повышением конкуренто­ способности банка Должна существовать система оценки эффективности Принцип измеримости внедрения инноваций, включающая количественные и качественные показатели Принцип организацион­ Для успешного управления инновационной деятель­ ной концентрации инно­ ностью в банке необходимо создавать департаменты вационных идей исследования и разработки инновационных проектов Необходимость ограничения сроков реализации инно­ Принцип ограниченно­ сти по времени вационного проекта от момента подачи заявки до вне­ дрения инновации в банковскую практику Необходимость создания и использования системы показателей эффек­ тивности деятельности банка, осуществляющего активный инновационный процесс, вызвана следующими причинами:

- необходимо рассчитать затраты и количественно оценить результат ин­ новационного проекта, только тогда можно предпринять целенаправленные управленческие решения;

- инновационный процесс должен быть органично встроен в бизнеспроцесс, подчиняясь стратегическим целям организации;

- показатели эффективности инноваций позволят сопоставить прогнозные и фактические значения, характеризующие достижимость поставленных це­ лей;

- количественно оценить долю сотрудников с инновационным типом мышления .

Создаваемая система показателей эффективности должна удовлетво­ рять следующим требованиям:

- система должна включать не только количественные, но и качественные показатели, некоррелируемые друг с другом;

- система показателей эффективности инновационной деятельности должна быть встроена в систему корпоративных показателей эффективности деятельности банка;

- система должна оценивать удовлетворённость клиентов качеством и ко­ личеством предлагаемых продуктов и услуг;

- система должна включать только актуальные для конкретной иннова­ ции показатели;

- система показателей должна раскрывать причины не только успеха ин­ новационной деятельности, но и её неудачи .

Так как понятие эффективности было впервые введено в оборот в сем­ надцатом веке, в диссертационной работе проанализирована трансформация взглядов на понимание сущности эффективности применительно к экономи­ ческим системам и обоснована правомерность рассмотрения эффективности как степени достижения поставленных целей .

В диссертации проанализированы традиционные (финансовые), вероят­ ностные и качественные методы оценки эффективности. Оценив их досто­ инства и недостатки, а также исследовав возможность их использования для оценки эффективности всех типов банковских инноваций, был сделан вывод о целесообразности построения механизма управления банковской деятель­ ностью на основе метода «сбалансированной системы показателей» (ССП) .

Четвертая группа результатов включает в себя разработанный меха­ низм формирования системы показателей эффективности внедрения иннова­ ционных продуктов и технологий в розничном сегменте банковского бизне­ са, способствующих повышению эффективности и конкурентоспособности .

Стратегия банка способствует реализации на практике тех идей, которые заявлены в миссии банка. Согласно методике ССП стратегические цели бан­ ковской деятельности необходимо представить в виде причинноследственных связей через четыре проекции: финансовую, клиентскую, внутренних бизнес-процессов, обучения и роста персонала. Так как для по­ вышения эффективности банковской деятельности акцент делается на инно­ вационную деятельность банка, то имеет смысл выделить её на уровне стра­ тегических целей. Модель управления инновационным процессом согласно методологии ССП представлена на рисунке 2. Она использована для созда­ ния ключевых показателей эффективности инновационной деятельности .

Система ключевых показателей эффективности также составляется в че­ тырёх проекциях, причём часть показателей характеризует достижение ло­ кальных целей бизнес-единицы банка, а часть показателей работает на дос­ тижение общебанковских целей. При завершении процесса разработки клю­ чевых показателей эффективности по всем подразделениям проводится про­ верка на целостность всей системы показателей, устанавливается баланс весов Повышение устойчивости Рост стоимости для банка для клиентов и со­ акционеров трудников Финансовая составляющая

–  –  –

Для оценки эффективности использования Интернет-банкинга в диссер­ тации разработана система ключевых показателей, позволяющая оценить для банка эффективность данной технологии и наметить пути её повышения (табл.6) .

Таблица 6 - Ключевые показатели эффективности использования Интернет-банкинга

–  –  –

Общее количество ключевых показателей эффективности одной банков­ ской бизнес-единицы при оценке эффективности инновационной деятельно­ сти следует не увеличивать, а заменять «неактуальные» на «инновационные» .

Инновации в банковском бизнесе разнообразны. Внедряя некоторые из них, банки связывают эффект от их внедрения в первую очередь с оптимиза­ цией рисков банковской деятельности, что также заметно влияет на эффек­ тивность функционирования всего банка .

Пятая группа результатов диссертационного исследования связана с разработкой теоретических и методологических подходов к оценке влияния инновационной деятельности на структуру и характер рисков банковской деятельности .

Применительно к банковскому бизнесу существует достаточно большое разнообразие в понимании сущности риска. Анализ различных точек зрения на эту проблему показал, что, отождествляя риск с упущенной выгодой, с финансовым ущербом, с незапланированными затратами, некоторые иссле­ дователи смешивали сущность риска с его последствиями. В диссертацион­ ном исследовании поддерживается точка зрения тех учёных, которые пола­ гают, что существуют объективные условия функционирования банка, кото­ рые ставят под угрозу всю деятельность банка или отдельные его направления. Вероятность проявления этой угрозы и есть риск банковской деятельно­ сти. Необходимы управленческие решения, чтобы свести отрицательное воз­ действие риска к минимуму, нивелировать воздействие риска на управляе­ мый процесс, или добиться положительного результата в управляемом про­ цессе. Такое понимание риска банковской деятельности смещает акценты .

Необходимо не преодолевать негативные последствия, а действовать так, чтобы эти последствия не наступили .

Для создания эффективной системы управления рисками необходимо класси­ фицировать риски и идентифицировать те из них, которые в наибольшей степени влияют на эффективность деятельности банка в конкретный момент времени. В дис­ сертационной работе предложена классификация рисков банковской деятельности .

Не претендуя на универсальность, она позволяет идентифицировать все внутренние риски банковской деятельности и детализирует операционный риск, значимость которого увеличивается при инновационной банковской деятельности .

В диссертации расширены границы операционного риска и раскрыт ха­ рактер воздействия на его величину инновационной деятельности кредитной организации. Проблема понимания сути операционного риска состоит в том, что этот вид риска многофакторный. Операционным риском нельзя управ­ лять только в пределах одного структурного подразделения, поскольку сам риск затрагивает интересы всей кредитной организации в целом .

Содержание операционного риска можно раскрыть, выделив его первич­ ные элементы: внутреннее и внешнее мошенничество; проблемы, непосред­ ственно связанные с кадровым составом банка; проблемы, связанные с об­ служиванием клиентов; материальный ущерб форс-мажорных обстоятельств;

проблемы в сфере информационных технологий; проблемы, связанные с вы­ полнением операций, доставкой и управлением процессом. Помимо этих первичных элементов операционного риска содержательно в понятие «опе­ рационный риск» входит юридический риск (согласно Базелю II), и, с точки зрения диссертанта, внедренческий риск и риск неэффективности .

Внедренческий риск и риск неэффективности непосредственно связаны с инновационной деятельностью банка. Освоение новых направлений в бан­ ковской деятельности (инвестиционный банкинг), выход в виртуальное про­ странство (Интернет-банкинг), активное предложение новых продуктов рас­ ширили профиль операционного риска. Внедрение инновационных решений приводит к увеличению накладных расходов банка, что провоцирует рост

–  –  –

Воздействие, которое оказывают инновации на величину риска, может быть:

- положительное - внедрение инновационного решения способство­ вало уменьшению риска;

- отрицательное - внедрение инновационного решения способствова­ ло увеличению риска;

- неопределённое (положителънее или отрицательное) - знак влияния зависит от условий (чаще всего - внешних) функционирования, а именно, при позитивном развитии экономики влияние инновации сказывается благо­ творно на общий уровень риска, при кризисных явлениях инновация может привести к росту конкретного вида риска (например, рыночного риска) и по­ вышению общего рискового уровня продукта, услуги или технологии .

Автором предложены направления совершенствования управления банковскими рисками на основе упорядочения их структуры и обоснована необходимость создания единой для банка системы управления рисками пу­ тём внедрения концепции интегрированной системы управления рисками .

Как доказано в диссертационном исследовании, банковские инновации не создают абсолютно новых видов рисков для банков, они лишь усиливают (или уменьшают) уже имеющиеся риски, а если и генерируют новые, то с этими видами рисков банковские специалисты знакомы .

Идентифицируя риски, присущие банковской деятельности, необходи­ мо иметь в виду, что возможны ситуации, когда риски, казавшиеся главными, становятся, хотя бы временно, второстепенными, а малозаметные вторичные риски могут оказаться фатальными для банковского бизнеса. Следовательно, необходимо выделить рисковый ландшафт на конкретный промежуток вре­ мени и, в первую очередь, уделить особое внимание «наиболее актуальным»

на данный момент рискам .

Существование автономных систем управления конкретным риском или группой однородных рисков на современном этапе развития банковского де­ ла не отвечает как требованиям времени, так и возможностям, которыми се­ годня располагает кредитная организация. Интегрированная система управ­ ления рисками, в основу которой положена концепция объединения разроз­ ненных управленческих подсистем в сфере риск-менеджмента, представляет собой такую систему, благодаря которой банки могут контролировать риски на всех уровнях и подразделениях из единого центра управления - подразде­ ления, отвечающего за управление рисками на уровне всего банка .

По сути, сама интегрированная система управления рисками является на данный момент технологической инновацией национального уровня.

Необ­ ходимость внедрения интегрированной системы управления рисками обуслов­ лена следующими факторами:

- внешние факторы: возрастающая волатильность финансовых рынков, пе­ риодически возникающие кризисы, усиление давления регулирующих органов, совершенствование механизмов управления рисками;

- внутренние факторы: повышение финансовой устойчивости банка, увели­ чение кредитного рейтинга, оптимизация ожидаемых прибылей и убытков, снижение непредвидимых убытков, уменьшение волатильности прибыли .

Активное внедрение инноваций в банковскую практику и заметное их влияние на структуру банковских рисков предопределило необходимость сформулировать принципы управления рисками, связанными с заключитель­ ным этапом инновационной деятельности - внедрением инноваций .

Принципы управления рисками внедрённых инноваций предлагается сгруппировать в четыре блока. Принципы управления первого блока сформу­ лированы для уровня топ-менеджеров банка, они связаны с контролем за бизнес-процессами и допустимым уровнем идентифицируемых при иннова­ ционной деятельности рисков, а также надежностью партнёров, которые разрабатывают для банка те или иные инновационные проекты или обеспе­ чивают надёжное функционирование банковского сервиса .

Второй блок включил принципы управления рисками инфокоммуникационных техноло­ гий. В третий блок вошли принципы, связанные с продажей клиентам инно­ вационных продуктов и предоставлением им качественных банковских ус­ луг. Четвертый блок объединил принципы управления стратегическим и репутационным рисками .

Так как операционный риск является неотъемлемой частью инноваци­ онной деятельности банка, необходимо создать систему управления опера­ ционным риском, под которой понимается комплекс мероприятий и проце­ дур по идентификации, измерению, мониторингу, контролю и ограничению операционного риска, осуществляемых на интегрированной основе с исполь­ зованием современных информационных технологий. Для решения этой за^ дачи была разработана модель технологической цепочки процесса управле­ ния операционным риском как составной части интегрированной системы управления (рис.3) .

Внедрение интегрированной системы управления рисками будет спо­ собствовать достижению стратегических целей банка: повышению устойчи­ вости кредитной организации и росту её стоимости .

Ведение технологических карт бизнес-процессов банка

–  –  –

Рисунок 3 - Модель управления операционным риском

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии І.Кох Л.В. Эффективность инновационной деятельности банка: теория и методология. Монография. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2008. - 194 с .

(12,25 п.л.) .

2. Кох Л.В. Инновации в банковском бизнесе. /Л.В. Кох, Е.Н. Смольянинова, B.C. Просалова. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2009. - 490 с. (30,75 п .

л., авт. - 12,9 п. л) .

3. Кох Л.В. Инновационный характер развития банковского бизнеса на современном этапе//Современная модель эффективного бизнеса: моногра­ фия. Книга 2 /А.А. Ардзинба, А.В. Водопьянов, Л.В. Кох и др. - Новоси­ бирск: ЦРНС - Изд-во «СИБПРИНТ», 2008. - 228 с. (объём 13,5 п.л., авт. п. л.) .

4. Кох Л.В. Теоретико-методологические положения оценки эффектив­ ности инноваций в банковском бизнесе//Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплексами: монография. Книга 3 / Т.В. Блохина, А.П. Богданов, Л.В. Кох и др. - Новосибирск: ЦРНС - Изд-во «СИБПРИНТ», 2008. - 288 с. (19,3 п.л., авт. - 2,0 п. л.) .

Статьи в научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК

5. Кох Л.В. Совершенствование системы управления банковскими рисками/ Л.В. Кох // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки .

-2010. -№1(92) -0,4 п. л .

6. Кох Л.В. Оценка восприятия Интернет-банкинга клиентами и топменеджерами банка/ Л.В. Кох // Научно-технические ведомости СПбГПУ .

Экономические науки. - 2008. - № 3(58). Т. 2.-1,0 п. л .

7. Кох Л.В. Методологические подходы к оценке экономической эффек­ тивности инноваций в банковском бизнесе/ Л.В. Кох // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - 2008. - № 5(64). - 1,0 п. л .

8. Кох Л.В. Методы оценки эффективности внедрения информационных технологий / Л.В. Кох, В.Р. Окороков // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - 2008. - № 6. - 1,0 п. л. (авт. 0,7 п.л.)

9. Кох Л.В. Система сбалансированных показателей и оценка эффектив­ ности банковских инноваций / Л.В. Кох // Научно-практический журнал «Си­ бирская финансовая школа». - 2008. - № 6. - 0,3 п. л .

10. Кох Л.В. Глобализация и глокализация в банковском бизнесе /Л.В .

Кох // Вестник СибГАУ. - 2008. - №4 - 0,6 п. л .

11. Кох Л.В. Оценка эффективности банковских инноваций в эпоху но­ вой экономики/ Л.В. Кох // Вестник ИНЖЭКОНА. Серия: Экономика. - 2008 .

- Выпуск 5 (24) - 0,5 п. л .

12. Кох Л.В. Объект приложения банковских инноваций: теоретический аспект/ Л.В. Кох // Научно-технические ведомости СПбГТУ. Экономические науки. - 2007. - №4. -1,0 п. л .

13. Кох Л.В. Понятие инновации в банковской деятельности / Л.В. Кох // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические и гуманитарные науки. - 2006. - № 6. Т. 3 - 1,0 п. л .

14. Кох Л.В. Нейросетевые экспертные системы как пример инноваций в области банковских информационных технологий/ Л.В. Кох, B.C. Просалова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические и гуманитарные науки. - 2006. - № 5. Т. 2. - 0,53 п. л. (авт. 0,3 п. л.) .

15. Кох Л.В. О методике оценки банками кредитоспособности предпри­ ятий/ Л.В. Кох, B.C. Просалова // Научно-практический журнал «Сибирская финансовая школа». - 2006. - № 3. - 0,2 п. л. (авт. 0,1) .

Публикации в эиуриалах и научно-тематических сборниках:

16. Кох Л.В. Информационные технологии в банковском бизнесе// Эко­ номика, экология и общество России в 21-м столетии: Труды IX Междуна­ родной научно-практической конференции. Часть 3 - СПб.: Изд-во Политех .

ун-та, 2009.- 0,41 п.л .

17. Кох Л.В. Исследование рисков инновационной технологии Интернетбанкинга// Научные исследования и инновационная деятельность: материалы научно-практической конференции. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2009. п. л .

18. Кох Л.В. Интернет-банкинг и сопутствующие риски// Труды

СПбГТУ №512: Научные исследования в экономике и менеджменте. - СПб.:

Изд-во Политех, ун-та, 2009. - 0,34 п. л .

19. Кох Л.В. Особенности применения сбалансированной системы пока­ зателей для оценки эффективности банковских инноваций// Теория и практи­ ка финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы X межву­ зовской конференции аспирантов и докторантов. Часть 1. - СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2008.-0,33 п.л .

20. Кох Л.В. О применении Интернет-технологий в коммерческих бан­ ках / Л.В. Кох // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. - 2008. - № 5. - 0,7 п. л .

21. Кох Л.В. Опыт использования Интернет-банкинга в мире // Научные исследования и инновационная деятельность: материалы научнопрактической конференции. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2008. - 0,3 п. л .

22. Кох Л.В. Инновации в банковской сфере // Актуальные проблемы финансов и банковского дела: Сборник научных трудов. - СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2008. Выпуск 11. - 0,38 п. л .

23. Кох Л.В. Эволюция понятия «банк» // Актуальные проблемы финан­ сов и банковского дела: Сборник научных трудов. - СПб.: Изд-во СПбГИЭУ,

2008. Выпуск 11. - 0,51 п. л. (авт. 0,4 п. л.)

24. Кох Л.В. Мировой опыт использования Интернет в банковском бизнесе // Актуальные вопросы современной науки: Сборник научных трудов. - Ново­ сибирск: Изд-во «СИБПРИНТ», 2008. Выпуск 2. - 0,5 п. л .

25. Кох Л.В. Влияние дерегулирования и либерализации на развитие бан­ ковского бизнеса // Россия в глобальном мире: Социально-теоретический аль­ манах. Приложение к журналу для учёных «Клио». - СПб.: Нестор, 2008. -№ 15

- 0,3 п. л .

26. Кох Л.В. Международный опыт налогообложения электронной ком­ мерческой деятельности в условиях глобализации/ Л.В. Кох, А.В. Корень // New tendencies in the development of international business. Proceedings of the 5 International Joint Conference in 2 volumes. - Seoul: Publishing House of Logos;

Publishing House of VSUES, 2007. - Vol. 1. - 0,75 п. л. (авт. 0,3 п. л.)

27. Кох Л.В. Развитие Интернет-банкинга в Республике Корея / Л.В. Кох // New tendencies in the development of international business. Proceedings of the 5lh International Joint Conference in 2 volumes. - Seoul: Publishing House of Logos;

Publishing House of VSUES, 2007. - Vol. 1. - 0,7 п. л .

28. Кох Л.В. Информационные технологии и конкуренция в современном банковском бизнесе // Экономика, экология и общество России в 21-м столе­ тии: Труды IX Международной научно-практической конференции. Часть 3 СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2007. - 0,21 п.л .

29. Кох Л.В. Системный анализ и оценка кредитоспособности клиента в коммерческом банке // Системный анализ в проектировании и управлении:

Труды IX Международной научно-практической конференции. Ч. 2. - СПб.:

Изд-во Политех, ун-та, 2007. - 0,2 п.л .

30. Кох Л.В. Инновации в сфере финансовых услуг: предпосылки их по­ явления // Научные исследования и инновационная деятельность: материалы научно-практической конференции. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2007. п. л .

31. Кох Л.В. Влияние новой экономики на развитие банковского бизнеса // Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе:

Материалы IX межвузовской конференции аспирантов и докторантов.- СПб.:

Изд-во СШГИЭУ, 2007. - 0,64 п. л .

32. Кох Л.В. Разработка методики оценки кредитоспособности предпри­ ятий Приморского края коммерческими банками/ Л.В. Кох, B.C. Просалова // Управление структурными преобразованиями в экономике России: Сб. науч­ ных трудов по материалам научно-практической конференции. - СПб.: Издво Политех, ун-та, 2006. - 0,5 п. л. (0,3 п. л.) .

33. Кох Л.В. Применение нейронных сетей для оценки кредитоспособ­ ности заемщика/ Л.В. Кох, B.C. Просалова// Вестник Хабаровской государст­ венной академии экономики и права. - 2006. - № 4. - 0,3 п. л. (авт. 0,2 п. л.) .

34. Кох Л.В. Некоторые подходы к совершенствованию методики оцен­ ки кредитоспособности клиентов банка/ Л.В. Кох, B.C. Просалова// Эконо­ мика и менеджмент: проблемы и перспективы: Труды международной кон­ ференции. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2005. - 0,4 п. л. (авт. 0,2 п. л.) .

35. Кох Л.В. Рейтинговая оценка коммерческих банков Хабаровского и Приморского краев// Экономика и конкурентоспособность России: Межву­ зовский сб. научных трудов. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2004. № 6. - 0,3 п. л .

36. Кох Л.В. Проблемы анализа и управления ликвидностью коммерче­ ского банка // Вестник ВГУЭС. - 2004. - № 3 - 0,5 п.л .

37. Кох Л.В. Проблема оценки странового риска // Вестник ВГУЭС. п. л.




Похожие работы:

«УДК 624.21 ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МОСТОВ Кодирова В.З. Научный руководитель – доцент Кузнецова Т.Г. Хакасский технический институт – филиал Сибирского федерального университета Проек...»

«OKC 655 SH OKC 655 SWH ИнструкцИя эксплуатацИИ RU пайдалану нсаулыы KZ GEBRAUCHSANWEISUNG DE INSTRUCIUNI DE UTILIZARE RO ИнструкцИя За упОтрЕБа BG HASZNLATI UTASTS HU ІнструкцІя З ЕксплуатацІЇ UA RU Вы являетесь...»

«Стратегия развития Архангельского государственного технического университета на 2006-2010 гг. (рассмотрена и утверждена на заседании ученого совета университета 22 июня 2006 года, протокол № 7) Для Архангельской области наш университет играет особо значимую роль: о...»

«ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА Том 151 ПРИЕМ Ы ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ИЗУЧЕНИЯ Т Р Е Щ И Н О В А Т О С Т И Г О Р Н Ы Х П О Р О Д ПО НЕОРИЕНТИРОВАННОМ У КЕРНУ В. В. НИКОЛАЕВ (Представле...»

«Рабочая программа по технологии на 2017-2018 учебный год 2.7. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Данная адаптированная программа по технологии составлен на основе авторской программы по технологии следующих авторов: О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова, и в соответствии с общими целями изучения курса, определён...»

«ВЕCЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ LP-ТИП ( версия 1.5 ) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГЛАВЛЕНИЕ 1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 ОБЩИЙ ОБЗОР И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 3.1 ОБЩИЙ ВИД LP-06, LP-15, LP-30 3.2 ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ РЕЖИМОВ 3.3 ФУНКЦИИ КЛАВИШ 3.4 УКАЗАТЕЛИ ДИCПЛЕЯ 3.5 УCТАНОВКА...»

«"УТВЕРЖДАЮ" Директор МБОУ "СОШ с углубленным изучением английского языка №27" Приказ № 85/1-о от 01.09.2012г Н.А.Стрельникова ПОЛОЖЕНИЕ "Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в М...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ исо НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТ Р СТАНДАРТ 31751РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫ Е Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды Часть 1 Оценка состояния после чистки и заключительной обработки ISO 3175-1:2010 Textiles — Profes...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Ру...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА ОСНОВЕ РЕЗОЛЬНЫХ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ ГОСТ 20916-75 Издание официальное ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА Москва проектное бюро РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским и проектноконструкторским институто...»




 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.