WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«БЛИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ...»

0461334

На правах рукописи

БЛИНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИННОВАЦИЯМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным

хозяйством (управление инновациями)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени

кандидата экономических наук

1 8 НОЯ 2010 Санкт-Петербург

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего про­ фессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университетаэрокосмического приборостроения»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Ильинская Елена Михайловна доктор экономических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Горбашко Елена Анатольевна доктор экономических наук, профессор Титова Марина Николаевна ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

Ведущая организация:

инженерно-экономический университет»

Защита состоится «30» ноября 2010 г. в часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.233.03 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный универси­ тет аэрокосмического приборостроения» по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул .



Б.Морская, д.67, ауд. 53-01 .

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Государственного об­ разовательного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

http://aanet.ru/guap .

Автореферат разослан « » октября 2010 г .

Ученый секретарь /&&f диссертационного совета А. П.Ястребов д.т.н., профессор

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Российская фармацевтическая отрасль, являющаяся одним из важнейших элементов системы здравоохранения, стоит на по­ роге коренных изменений. В наибольшей степени эти изменения должны быть свя­ заны с формированием инновационной составляющей, развитием импортозамещения и ростом производительности труда. В связи с этим вопрос о совершенствова­ нии государственного регулирования фармацевтической промышленности стано­ вится все более актуальным. Защитить отрасль от конкурирующего импорта, соз­ дающего угрозу отечественным производителям, можно посредством государствен­ ного вмешательства и стимулирования инновационной составляющей в Российской фармацевтической отрасли. Эта наукоемкая отрасль, рассматриваемая с точки зре­ ния всех основных параметров, должна стать одним из наиболее высокоразвитых секторов экономики. Ведь отечественная фармацевтическая отрасль способствует развитию общества и улучшению его здоровья .

В настоящее время сохранение и укрепление здоровья общества является од­ ним из приоритетных направлений деятельности государства в области внутренней политики. Решение этой проблемы в нашей стране сопряжено с задачей эффектив­ ного развития рынка фармацевтической продукции. В современных условиях ста­ новления рыночных отношений этот рынок, хотя и является одним из наиболее ста­ бильно развивающихся сегментов экономики страны, здесь назрели важные и на­ сущные проблемы, которые требуют углубленного изучения и достаточно опера­ тивного решения. Это относится к необходимости исследования состояния рынка и его базы - фармацевтической промышленности, способной в благоприятных услови­ ях эффективно решать значительную часть потребностей населения в лекарствен­ ном обеспечении .



В этой связи важной проблемой является реструктуризация и модернизация российской фармацевтической промышленности в соответствии с международными стандартами, формирование и развитие в ней инновационной экономики на базе на­ учно - технического прогресса и возрастающих потребностей общества. Практиче­ ская реализация данных вопросов неразрывно связана с государственной поддерж­ кой фармацевтической промышленности. В решении проблемы особе значение име­ ет задача поддержки научных разработок в области фармации и медицинской тех­ ники, а также формирование инвестиционных ресурсов для поступательного разви­ тия рынка качественных инновационных лекарственных средств .

Состояние изученности проблемы. Тематике управления инновациями в различных сферах деятельности посвятили свои исследования российские и зару­ бежные ученые: И.Т. Балабанов, Н.П. Бланк, Цж. Доси, П.Ф. Друккер, П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Г.А. Краюхин, Д. Медовников, М.С. Минтаиров, Б. Перкин, И. Пиннингс, Е.В. Попов, А.А.Румянцев, Б. Санто, Б. Твисс, Р.А Фатхутдинов, Дж. Хаур, П.К. Янковский, И. Шумпетер, А.Г. Фонотов, Д. Форе, Ю.В. Яковец, и др. Непо­ средственно проблемы планирования инноваций и управления инновационными процессами изучали такие зарубежные ученые Р. Адам, Е. Роджерс, А. Кинг, Б .

Шнайдер, Л. Андерсон, Л. Бриге, X. Барнет и др. Оценка эффективности системы инновационного управления нашла отражение в работах Р. Баззела, СВ. Валдайцева, В.М. Власовой, Э. И. Крылова, В.Б. Сироткина, У. Шарпа и других. В то же вре­ мя в российской экономической литературе пока еще не так много отечественных фундаментальных исследований по проблеме инновационной деятельности в фар­ мацевтической промышленности, поэтому российская практика нуждается в разра­ ботке системы мер по поддержке инноваций на рынке лекарственных средств .

Объектом исследования является фармацевтическая отрасль Предмет исследования - теоретические и методические проблемы управле­ ния инновациями в фармацевтической отрасли .

Цель исследования - совершенствование системы управления инновациями на рынке лекарственных средств .

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- уточнить понятие и сформулировать основные виды классификации иннова­ ций применительно к отраслевому разрезу экономики;

- выявить особенности инновационной деятельности в условиях быстро ме­ няющейся конкурентной среды;

- проанализировать состояние и тенденции развития мирового рынка продук­ товых инноваций в фармацевтической промышленности;





- выявить проблемы на российском рынке инновационных лекарственных средств;

- усовершенствовать концепцию развития фармацевтической отрасли;

- в рамках предложенной концепции разработать элементы стратегии развития фармацевтических кластеров;

- предложить критерии оценки инновационного потенциала компании для внедрения базовых или усовершенствующих инноваций;

- разработать методические рекомендации по расчету стоимости инновацион­ ного продукта;

- предложить и обосновать методические рекомендации по оценке социальноэкономической эффективности инноваций в фармацевтической отрасли .

Теоретическая и методологическая основа исследования .

Теоретическую базу исследования составили нормативные правовые акты Российской Федерации, материалы российских и международных научнопрактических конференций по вопросам развития системы медицинского обеспече­ ния в России. Теоретической основой исследования послужили труды отечествен­ ных и зарубежных ученых, обосновавших концептуальные положения в области общей теории управления, а также в области инновационного менеджмента .

Методологическую основу проведенного исследования составляют: систем­ ный подход, принципы логического и сравнительного анализа, методы сравнения, группировки и обобщения, аналогии и количественного анализа, аналитические и прогностические методы .

Информационной основой диссертации явились статистические данные Феде­ ральной службы государственной статистики, материалы законодательных и испол­ нительных федеральных и региональных органов власти. В качестве эмпирической базы в исследовании были использованы результаты американской информационноаналитической компании IMS Health, специализирующейся на исследованиях миро­ вого фармацевтического рынка, маркетингового агентства DSM Group, разрабатывающего аналитические базы данных по фармацевтическому рынку, компании «ФармАналитик», компании «Фармстандарт», группы компаний «Ремедиум» также специализирующихся на выпуске специализированных периодических изданий, предоставлении электронных баз данных, лидера аналитических исследований рос­ сийского фармацевтического рынка - компании RMBC .

Структура и объем диссертации .

Структура диссертационного исследования определяется логикой проведённо­ го исследования и отражена в содержании диссертационной работы, состоящей из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложе­ на на 214 страницах, содержит 16 таблиц, 35 рисунков и 6 приложений .

В первой главе «Особенности управления инновационной деятельностью в условиях глобальной конкуренции» исследовано понятие и основные виды класси­ фикации инноваций, а также сущность инновационной деятельности в условиях бы­ стро меняющейся конкурентной среды .

Вторая глава «Управленческий анализ состояния и перспектив развития инно­ вационного процесса в фармацевтической отрасли» посвящена анализу состояния мирового и российского рынка продуктовых инноваций в сфере фармацевтики и выявлению проблем на российском рынке инновационных лекарственных средств .

В третьей главе «Разработка системы мер по совершенствованию управления продукцией фармацевтической отрасли и ее субъектов, ориентированных на инно­ вационный рынок» была усовершенствована концепция развития фармацевтической отрасли и системы управления инновациями, сформулированы методические реко­ мендации по оценке стоимости инновационных лекарственных средств и социальноэкономической эффективности инноваций в фармацевтической отрасли России .

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

–  –  –

Рисунок 1. Многокритериальная классификация инноваций Для фармацевтической промышленности особое значение приобретают про­ дуктовые инновации, поскольку именно сами лекарственные средства являются жизненно необходимым продуктом для населения страны, но при этом продуктовые инновации важны и для предприятий .

Они позволяют фирме максимизировать при­ быль через повышение по отношению к себестоимости цены фактической реализа­ ции единицы нового продукта, а также новых модификаций и модернизаций преж­ него продукта .

Продуктовые инновации позволяют максимизировать прибыль фирмы и через увеличение объема продаж .

Для достижения этого возможны три типа стратегии: когда фирма разрабаты­ вает, осваивает и предлагает на существующем товарном рынке высокоэффектив­ ные, привлекательные продукты (лекарственные средства), переключающие на себя от конкурентов фирмы спрос покупателей по данному типу продукции; когда созда­ ет новый продукт, находящий «нишу» на рынке, удовлетворяющий имеющийся спрос на ранее незаполненном сегменте рынка; когда покупателю предлагается принципиально новый продукт и одновременно создается новый рынок, на котором еще нет конкурентов .

–  –  –

3. Решение о реформировании подхода к управлению фармацевтической от­ раслью обусловлено стоящими перед ней проблемами .

Доля российского рынка в общемировом объеме составляет всего около 1% .

Большое количество населения со средним и ниже среднего достатка и одновремен­ но - низкая культура потребления медикаментов не позволяют России перейти в клуб стран с большой долей в общемировом масштабе. Только продолжение курса реформ, доведения начатого дела до логического конца, а также экономическая ста­ бильность, гарантированная высшим должностными лицами страны, позволят Рос­ сии сделать существенный шаг вперед в рейтинге ведущих стран мира на фармацев­ тическом рынке. Продукция российских фармацевтических компаний не востребо­ вана в странах дальнего зарубежья по причине ветхости производственных мощно­ стей, устаревшего ассортимента, а также практического отсутствия внедренных стандартов производства ЛС (GMP - Good Manufacturer Practice - мировой стандарт производства ЛС) .

Состояние отечественного рынка фармацевтической продукции характеризу­ ется двумя основными чертами: преобладанием среди поставляемой продукции ус­ таревших, потерявших клиническую эффективность субстанций и готовых лекарст­ венных средств, а также предельно высокой и постоянно растущей долей импорта .

Изготовление лекарств требует огромных вложений и усилий, и Россия сегодня практически полностью зависит от импортных препаратов, что создает угрозу на­ циональной биологической безопасности России. Имеется в виду, что, если случит­ ся война с Западом, пусть даже холодная, Россия окажется отрезанной от произво­ дителей лекарств, в том числе и жизненно необходимых. Усиливающаяся зависи­ мость рынка от импортной продукции увеличивает «зону риска» в социальной, эко­ номической и политической безопасности страны .

Отставание отечественной индустрии, на наш взгляд, определяется тремя ос­ новными причинами:

• устаревшим ассортиментом выпускаемой продукции, отсутствие сырьевой базы;

• устаревшими производственными мощностями и отсталостью технологий;

• отсутствием комплексной государственной программы в поддержку отечествен­ ной Фарминдустрии .

Имеется целый ряд проблемами, которые возникают на российском фармацев­ тическом рынке .

1) Проблема низкого качества лекарственных средств. Система государст­ венного контроля качества лекарственных средств в России. Одной из центральных хозяйственных проблем является обеспечение соответствия отечественной продук­ ции международно признанным стандартам и техническим регламентам. Решение этой проблемы возможно только при организации современной системы техниче­ ского регулирования .

2) Проблема импортозамещения и отсталость российских технологий производства лекарств. Процесс импортозамещения в существующих условиях будет достаточно длительным, т.к. требует изменения правовой базы, дополнитель­ ного финансирования для перевооружения некоторых производств и обновления ас­ сортиментного портфеля. Данная проблема касается не только производства высо­ кокачественных лекарственных средств, но и в соблюдений норм по переходу к со­ ответствующим международным стандартам GMP («надлежащей производственной практики»). Если говорить о модернизации по времени это занимает 3—4 года, по­ скольку параллельно с проектом реконструкции необходимо поддерживать сущест­ вующий производственный процесс, обучать персонал, переходить на замену ассор­ тимента, не отвечающего требованиям потребителей, налаживать эффективную сбытовую технологию .

3) Глобальной проблемой является отсутствие собственных инновацион­ ных продуктов. Россия - страна не инновационной продукции, а дженериков, 88% рынка - это генерические препараты, то есть основную часть продуктовых портфе­ лей отечественных производителей составляют низкорентабельные дженериковые препараты, что не позволяет производителям фармацевтической продукции выде­ лять на исследования и разработки более 1—2% от своей выручки. ТПоскольку поч­ ти 90% всех произведенных российскими фармацевтическими фабриками препара­ тов являются дженериками, многие из них перестали быть инновационными .

4) Проблема стимулирования иностранных инвестиций в фармацевтиче­ скую отрасль. В вопросе стимулирования размещения иностранными компаниями фармацевтических и биотехнологических производств, на территории России суще­ ствует проблема в получении лицензий и размещением соответствующих произ­ водств на территории Российской Федерации. В большей степени требуется активное инвестиционное государственное участие в инновационных проектах и разра­ ботках - финансирование НИОКР и поддержка отечественного производителя через совершенствование нормативно-правовой базы, гарантированного рынка сбыта и т.д. В связи с этим напрашивается решение о реформировании подхода к управле­ нию отраслью .

4. Иновациоино-инвестиционная концепция развития российской фармацев­ тической отрасли будет способствовать повышению се конкурентоспособности и созданию благоприятных условий для вывода на рынок новых лекарствен­ ных средств отечественного производства Необходимость системы государственных мер по поддержанию инновацион­ ного процесса обусловливается действием четырех основных мотивов:

• защита потенциально или фактически конкурентоспособных секторов от субсидируемой (демпинговой) продукции конкурентов;

• социальные мотивации, когда свободная конкуренция приводит к огром­ ным бюджетным затратам на решение проблем безработицы и переселения;

• стратегический мотив или мотив безопасности;

• лоббизм или другие внутриполитические причины .

На круглом столе Российской Ассоциацией Фармацевтического Маркетинга (РАФМ) 30 октября 2008 г. была предложена стратегия развития фармацевтической промышленности «Фарма 2020». Внедрение новой инновационно-инвестиционной модели развития предложено проводить в два этапа: первый этап - это инвестици­ онный, а второй этап - это инновационный .

Однако следует отметить, что не совсем корректно разделять этапы на инно­ вационный и инвестиционный, поскольку инвестиционная составляющая опосреду­ ет все этапы инновационного процесса. В связи с этим мы предлагаем новую инно­ вационно-инвестиционную концепцию развития российской фармацевтической от­ расли, которую схематично представлена на рисунке .

–  –  –

Рисунок 3. Инновационно-инвестиционная концепция развития фармотрасли Первый этап инновационно-инвестиционной концепции призван повысить кон­ курентоспособность российских дженериковых препаратов и наладить производство инновационных препаратов по лицензии на территории РФ .

На этом этапе необходи­ мо осуществлять инвестирование в развитие производственной базы, соответствую­ щей стандартам GMP, а также принятие Европейской, а позже и Российской Фарма­ копеи, адаптированной к особенностям фармацевтического рынка страны .

На втором этапе предполагается уже разработка российских инновационных препаратов, в том числе для импортозамещения, что предполагает огромные инве­ стиции в создание и разработку инновационных молекул, лекарственных субстан­ ций и готовых лекарственных средств. Для перехода ко второму этапу необходима разработка инвестиционного механизма, с помощью которого можно было бы заин­ тересовать компании в производстве инновационных лекарственных средств .

В рамках разрабатываемой концепции перед отечественной фармацевтической промышленностью возникает три основные задачи .

Первой задачей в этой отрасли является развитие современной производст­ венной базы соответствующей стандартам GMP, позволяющей с высокой эффек­ тивностью производить лекарственные субстанции и готовые лекарственные формы .

Меры для реализации поставленной задачи отражены на рисунке 4 .

устранить существующее конкурентное неравенство между локальными и зарубежными фармацевти­ ческими производителями в РФ, в том числе в нормативно-правовом поле внедрить обязательные требования к правилам производства лекарственных средств (GMP), идентичных международным модернизировать и утвердить Фармакопеей РФ сборника официальных документов, обеспечивающих надлежащее качество лекарственных средств, гармонизированной с Европейской Фармакопеей заменить требования проведения аредрегистрационной экспертизы качества лекарственных препара­ тов экспертизой в рамках процедуры предварительного государственного контроля качества ввести требования предоставления регистрационного досье на лекарственный препарат в формате CTD (Common Technical Document) модернизировать систему подготовки высококвалифицированных специалистов в области разработки и производства лекарственных средств принять документы, регламентирующие разработку лекарственных средств в соответствии с между­ народными стандартами надлежащей лабораторной и клинической практики (GLP и GCP) .

организовать функционирование федеральных лабораторий для осуществления государственного контроля качества и безопасности ЛС разработать и принять необходимые изменения в законодательстве РФ и соответствующих норматив­ но-правовых актов, развитию государственных программ РФ в области лекарственного обеспечения Рисунок 4. Меры для создания современной производственной базы соответствующей стандартам GMP Основные инструменты для реализации вышеуказанных мер представлены на рисунке 5 .

Инструменты для реализации мер по созданию производственной базы по стандартам GMP Применение механизма защиты Установление повышенных ставок ввозных Оптимизация сроков и таможенных пошлин с учетом действующе­ процедуры регистрации клинических данных (Data Exclusivity) на лекарственные го уровня указанных ставок на все лекарст­ лекарственных средств венные препараты, субстанции которых для обеспечения ускорен­ средства, вышедшие из-под па­ тента, при условии размещения вышли из-под действия патента, структурная ного режима регистрации полного цикла производства этих формула которых совпадает с субстанциями, препаратов, разработан­ препаратов на территории РФ не находящимися под патентной защитой, а ных и произведенных на также на импортируемые субстанции. территории РФ .

режим «промышленной сборки») Рисунок 5. Инструменты для реализации мер по созданию современной производст­ венной базы соответствующей стандартам GMP Вторая задача заключается в формировании эффективного рыночного меха­ низма по высокотехнологичному импортозамещению лекарственных средств .

Постановка второй задачи предполагает создание трех систем (рисунок 6) .

Система по обеспечению лекарственной независимости РФ

–  –  –

Мероприятия по поддержке отечественных предприятий-производителей фармацевтических субстанций:

внесение в ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполне­ ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другие законодательные акты дополнений, гарантирующих при организации закупок для государственных нужд приоритетность отечественных производителей;

резервирование средств для выдачи инвестиционных кредитов фармпроизводителям для организации производства современных субстанций в соответствии со стандартами GMP;

внесение в нормативно-правовое регулирование в сфере обращения лекар­ ственных средств дополнений, выравнивающих требования для отечественных и за­ рубежных фармпроизводителей, в части порядка контроля качества субстанций; для этого необходимо предусмотреть аудит производителей импортных субстанций го­ сударственными экспертными организациями;

стимулирование производства (ввоза) оборудования для получения фарма­ цевтических субстанций;

предоставление льготного режима экспорта фармацевтических субстанций .

Мероприятия по поддержке отечественных предприятий-производителей го­ товых лекарственных средств:

создание преференций при участии в конкурсе государственных закупок ЛС для локальных производителей;

проведение в рамках государственных программ обеспечения лекарствами конкурсов по предварительным закупкам среди отечественных производителей на производство и поставку лекарственных средств;

отмена регистрации субстанций при ужесточении контроля качества ГЛФ, в том числе путем обеспечения выездных инспекций и аккредитации в регуляторных органах РФ всех зарубежных производителей фармацевтических субстанций и ГЛФ, поступающих на рынок РФ;

стимулирование производства (ввоза) оборудования для получения гото­ вых лекарственных средств;

установление льготного режима экспорта лекарственных средств, в том числе отмена требования регистрации ЛС, произведенного для экспорта;

упрощение порядка получения и компенсации процентов по долгосрочным кредитам для реализации проектов, связанных с технологическим перевооружением производств ГЛС и субстанций в соответствии с требованиями GMP .



Третья задача заключается в реализации мер, направленных на развитие конку­ рентных преимуществ национальной фармацевтической отрасли и осуществле­ ние ее перехода на инновационную модель развития. Способ реализации постав­ ленной задачи - создание инфраструктуры для разработки инновационных препара­ тов, с помощью инструментов, указанных на рисунке 7 .

масштабная государственная поддержка НИР и НИОКР, направленных на создание импортозамещающих Л и ГЛФ, в том числе путем регулярного проведения конкурсов среди малых инновационных фирм на разра­ ботку новых ЛС с последующей гарантированной закупкой государством созданных препаратов выделение средств на создание специализированных финансовых инструментов для финансирования НИР и НИОКР по разработке инновационных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, в том числе грантов для малых инновационных предприятий стимулирование внедрения современных исследовательских технологий, в том числе на основе высокопроизводительных лабораторных испытаний стимулирование эффективных патентных исследований и мониторинга международных рынков совершенствование процедур, регламентирующих проведение доклинических и клинических испытаний стимулирование нанобиогехнологий для решения вопросов эффективной доставки в организм человека известных ЛС и создания инновационных ГЛФ

–  –  –

Рисунок 7. Инструменты создания инфраструктуры для разработки инновационных препаратов

5. Эффективной реализации инновационно-инвестиционной концепции разви­ тия фармацевтической отрасли способствует политика формирования фарма­ цевтических кластеров Существенным отличием инновационных препаратов от патентоспособных структурно-модифицированных аналогов является реализация полного цикла разра­ ботки лекарств с нуля с использованием передовых научно-исследовательских под­ ходов. Локализация в одном регионе производственных, научно-образовательных, финансовых, управленческих, инфраструктурньк центров позволяет использовать, хорошо зарекомендовавшую себя за рубежом кластерную политику развития фар­ мацевтической отрасли. Отличительным признаком эффективно действующих кла­ стеров является выход инновационной продукции .

Элементы стратегии развития инновационных фармацевтических кластеров в РФ показаны на рисунке 8 .

вопросы интеллектуальной собственности вопросы регистрации, сертификации и контроля качества улучшение вопросы внешнеторгового регулирования рамочных условия конкуренции условий вопросы государственных закупок

–  –  –

сконцентрировать усилия на разработку бизнес-плана одного потенциального кластера Рисунок 8. Элементы стратегии развития инновационных фармацевтических кластеров в РФ В рамках первого элемента, улучшения рамочных условий, выделяется пять направлений, реализация которых снизит уровень административных и иных барье­ ров для развития отрасли и кластеров в РФ, что является общей целью первого эле­ мента, а именно: (1) вопросы интеллектуальной собственности; (2) вопросы регист­ рации, сертификации и контроля качества биофармацевтической продукции; (3) во­ просы внешнеторгового регулирования; (4) условия конкуренции; (5) вопросы госу­ дарственных закупок .

Второй элемент стратегии развития фармацевтических кластеров может со­ стоять в комплексном улучшении ключевых факторов успеха для развития класте­ ров путем создания: национальных грантов, фондов, программ посевного финансирования разработок; инкубаторов, технопарков и др.; центров компетенции / пере­ дового опыта в области биотехнологических НИОКР; двусторонних международ­ ных фондов для финансирования биотехнологических НИОКР. Цель второго эле­ мента стратегии можно определить как создание потенциала для развития фарма­ цевтических кластеров в РФ .

Третий элемент стратегии развития фармацевтических кластеров — запуск кластерных инициатив — состоит в том, чтобы стимулировать и поддерживать про­ екты по разработке и реализации бизнес-планов развития отдельных потенциальных фармацевтических кластеров РФ .

С учетом анализа международного опыта и лучшей практики можно выделить три варианта инициирования кластерных инициатив: (1) провести конкурс между несколькими регионами на разработку бизнес-планов и программ ускорения разви­ тия фармацевтических кластеров; (2) инициировать и поддержать разработку биз­ нес-планов развития для нескольких пилотных кластеров; и (3) сконцентрировать усилия на разработке и реализации бизнес-плана для одного пилотного, потенци­ ального кластера .

6. Методика двойного расчета является одним из способов для расчета пример­ ной СТОИМОСТИ инновационного лекарственного препарата фармацевтическими компаниями ОАО «Фармстандарт» - крупнейшая отечественная фармацевтическая компа­ ния и единственная российская компания, входящая в список 10 крупнейших фар­ мацевтических компаний, работающих в России. Наиболее перспективными на­ правлениями развития продуктового портфеля компании является производство генно-инженерных препаратов инсулина «Биосулины» (выведенные на рынок в 2005 году) и гормона роста человека «Растан» (hGH, выведенный в январе 2007 го­ да). Фармстандарт имеет широко диверсифицированный портфель брендов, и укре­ пляет свои позиции, как в коммерческом, так и в госпитальном сегменте .

Анализ деятельности компании ОАО «Фармстандарт» позволил выделить ключевые элементы стратегии компании .

1. Продвижение собственных брендов для дальнейшего увеличения продаж и до­ ходности. Компания намеревается усилить рыночные позиции в России, продол­ жая развивать узнаваемость брендов через эффективные продажи и маркетинг, а также расширять портфолио препаратов .

2. Контроль за уровнем издержек. Компания ожидает снижения накладных расхо­ дов, связанных с производством препаратов, приобретенных у компании «Мастерлек», посредством перевода их производства на собственные мощности .

3. Расширение возможностей по маркетингу и продажам. Компания планирует уве­ личить количество сотрудников, работающих в продажах, что, по нашему мне­ нию, может благоприятным образом отразиться на узнаваемости препаратов, что приведет к росту продаж .

4. Приобретение новых активов. Стратегия ОАО «Фармстандарт» предполагает рост за счет приобретения менее крупных фармацевтических компаний с порт­ фелями оригинальных препаратов. В связи с чем, компания ведет активный по­ иск объектов для покупки .

5. Создание новых лекарственных средств. ОАО «Фармстандарт» разработал план по выводу инновационных лекарственных средств на рынок .

Борьба между фармацевтическими предприятиями при создании новых про­ дуктов идет жестокая и бескомпромиссная, иногда заканчивающаяся альянсами, ко­ торые имеют своей целью не столько объединение усилий в создании новой моле­ кулы, сколько устранение конкурента или превращение его в союзника .

На рисунке 9 обобщены этапы, способствующие созданию нового фармацев­ тического препарата, показывающие важность улучшения организационных аспек­ тов функционирования системы управления инновационной деятельностью фарма­ цевтических предприятий .

1 Потребности и возможности рынка | 1 Организационные аспекты системы |

–  –  –

Можно ли как-то оптимизировать процесс разработки инновационных про­ дуктов и сократить расходы? Многие специалисты считают, что нет, так как срок разработки нового препарата - по самым оптимистичным прикидкам, не меньше трех лет, при этом за всем процессом внедрения инновационного препарата следят контролирующие органы во всех странах, существует проверенная годами методика испытаний, без которой ни одно лекарство не может быть выпущено на рынок .

Для расчета примерной стоимости инновационного лекарственного препарата можно предложить использование методики двойного расчета .

Первоначально необходимо применить подход, основанный на так называе­ мом западном критерии FTE (full-time employee), по которому измеряется любой наукоемкий процесс в производстве. По этой методике учитывается не только годо­ вая зарплата работника, страховка и пенсионное обеспечение, но и необходимое вспомогательное оборудование, реактивы, рабочее место, накладные расходы и т.д .

Так, если стоимость российского FTE, на примере компании «Фармстандарт», в среднем составляет около 80 -100 тыс. долл., то и на разработку нового препарата будет потрачено от 16 до 100 млн. долл .

В силу различий в структуре накладных расходов в России и на Западе необхо­ димо параллельно рассчитать стоимость лекарственных средств по этапам разработ­ ки: 1) сбор и анализ информации: разработка молекулы, поиск прототипа (скрининг);

2) оптимизация прототипа; 3) опытное производство; 4) доклиника; 5) клиника; 6) ре­ гистрация и передача технологии 7) выход на рынок .

Для сокращения стоимости инновационных лекарственных средств можно ис­ пользовать методики и способы, представленные на рисунке 10 .

методика ранней валидащш (валидация - подтверждение применимости в лечении конкретной болезни) в млекопитающих, которая позволяет поднять эффективность разработок в несколько раз методика оригинального скринингового подхода, поскольку успех любой программы создания нового препарата во многом зависит от технологий начального цикла - молекулярной биологии и скрининга проработка профиля безопасности лекарства при выходе на рынок, потому что любой провал в про­ движении препарата на рынке неизбежно влечет удорожание всего портфеля лекарств компании и пе­ рераспределяется, в том числе и на новые разработки контроль над исследовательскими процессами с переоценкой на каждом этапе перспективности проекта с научной и финансовой точки зрения

–  –  –

создание партнерства между фундаментальной наукой (государственными организациями, универси­ тетами и научными институтами) и фармацевтической индустрией учет и минимизация инновационных писков открытие новых свойств в уже используемых лекарственных средствах, а не разработка совершенно нового продукта, то есть путем согласования действий ученых - разработчиков и клиницистов Рисунок 10. Методики и способы сокращения стоимости инновационных лекарст­ венных средств Последний способ широко применяют западные фирмы, как в фармацевтике, так и в других отраслях экономики. Именно по этому пути пошло использование сердечно-сосудистого препарата Виагра, применение которого в больших дозах от­ крыло его новое свойство по стимулированию эрективной функции организма. Та­ ким образом, инновационный процесс на предприятиях изначально может ориенти­ роваться на разработку и внедрение улучшающих инноваций .

7. Для оценки инновационной стратегии фирмы необходимо анализировать показатели инновационной активности для базовых и улучшающих инноваций по элементам инновационной инфраструктуры Для оценки инновационной стратегии фирмы необходимо использовать клас­ сификацию элементов инновационной инфраструктуры, которая позволит ответить на вопрос, каким необходимым ресурсами в сфере НИР должно обладать фармацев­ тическое предприятие, чтобы эффективно вовлекать либо новые, либо усовершенст­ вованные лекарственные средства .

Таблица 1. Показатели инновационной активности для базовых и улучшающих инноваций по элементам инновационной инфраструктуры Элемен­ Показатель инновационной Базисные инновации Улучшающие инновации ты инно­ активности и формула рас­ вацион­ чета Значе­

–  –  –

9. Концепция социальной и биологической безопасности страны требует опре­ деление не только экономической эффективности, но и социального эффекта от инновационных проектов, реализуемых в фармацевтической отрасли Любой инновационный проект должен соответствовать всем ресурсным и временным ограничениям, установленным в рамках инновационной и инвестици­ онной политики компании, а также критериям эффективности, установленным для инновационных проектов. Можно выделить несколько групп показателей эффективности инновационных проектов: показатели научно-технической эф­ фективности; показатели экономической эффективности; показатели социальной эффективности; показатели бюджетной эффективности; показатели экологиче­ ской эффективности .

Экономическая эффективность инновационного проекта характеризуется сис­ темой экономических показателей, отражающих соотношение связанных с проектом затрат и результатов. Количественную характеристику эффективности инноваций невозможно определить с помощью какого-либо отдельного показателя, так как возникающие изменения разнонаправлены. В связи с этим используются статиче­ ские и динамические показатели. К первой группе относятся критерии: чистый при­ веденный эффект (NetPresent Value (NPV)), индекс рентабельности инвестиций {Profitabilitylindex (PI)), внутренняя норма окупаемости инвестиций или внутренняя норма прибыли {internal rate of return (IRR)), модифицированная внутренняя норма прибыли {Modified Intenal Rate of Return (MIRR)), дисконтированный срок окупае­ мости инвестиций {Discounted Payback Period (PDD)). Ко второй группе относятся критерии: срок окупаемости инвестиций {Payback Period (PP)), коэффициент эффек­ тивности инвестиций {Accounting Rate of Return (ARR)) .

Цель оценки эффективности инновационных мероприятий - выявление пре­ имуществ того или иного варианта за счет более высоких технико-технологических параметров при прочих равных условиях, включая условия реализации инноваций, достигается на первом этапе, на котором предполагается, что финансирование лю­ бого из рассматриваемых вариантов осуществляется за счет собственных средств компании. Это позволит выполнить сравнение различных вариантов и сценариев реализации инновационного мероприятия без учета расходов на финансирование проекта. Когда уже отобрано какое-то число наиболее эффективных вариантов мо­ гут выполняться расчеты коммерческой эффективности с учетом возможных схем финансирования .

Такой подход позволяет получить неискаженную внешними факторами кар­ тину технической и экономической эффективности различных вариантов инноваций и сравнить их между собой, поскольку даже очень эффективное решение можно сделать экономически невыгодным, если принята неудачная схема финансирования .

С другой стороны, никакая схема финансирования не сделает выгодным изначально неэффективный проект .

При расчетах эффективности инноваций часто требуется прогнозировать тех­ нико-экономические и финансовые показатели проекта на достаточно продолжи­ тельный период. При этом необходимо учитывать неопределенность и вытекающий из этого риск инвестирования .

Сочетание затратного и целевого методов анализа эффективности относится к задачам стратегического менеджмента, так как учитываются не только финансовые результаты, но и ряд внеэкономических параметров .

Стратегическая эффективность, приобретающая большое значение для обще­ ственно значимых производств, включает в себя показатели, отражающие состояние спроса в виде потенциально возможных темпов его роста, характеризующие дина­ мику экономических целей организации (темпы роста доли рынка, прибыли, рента­ бельности и др.), а также динамику групповых целей (рост дивидендов, заработной платы, числа рабочих мест) .

Показатели стратегической эффективности можно классифицировать по ряду признаков: по масштабам целей выделяют общефирменную (глобальную) эффек­ тивность, отражающую динамику общих целей организации, внутрифирменную, отражающую динамику целей её отделений (центров прибыли) и групповую эффек­ тивность, отражающую полноту достижения групповых целей (собственников ка­ питала, менеджеров и рабочих); по содержанию целей организации - экономиче­ скую, маркетинговую, социальную, экологическую и культурную эффективности;

по характеру интересов - внутреннюю эффективность, отражающую полноту удов­ летворения собственных целей организации и внешнюю эффективность, которая от­ ражает полноту удовлетворения потребностей и интересов общества .

Инновационные проекты, реализуемые в фармацевтической промышленности, как правило, носят общественно важный характер, поэтому очень важно рассчитать не только экономическую эффективность, но и социальный эффект. Социаль­ ный и экономический эффекты присущи всем стадиям работ в инновационном про­ цессе в фармацевтической промышленности .

Автором предлагается оценивать социальный эффект как меру соответствия инновационных проектов интересам различных социальных групп и дальнейшего стимулирования изменений в представлениях общества и общественном поведении, выраженную в поддержке инновационного проекта населением. Наряду с оценкой социального эффекта инноваций в фармацевтической промышленности немаловаж­ ное значение имеет выявление экологического эффекта инновационного проекта, так как химико-фармацевтическое производство может иметь негативный внешний эффект. Законодательно необходимо закрепить проведение оценки воздействия ин­ новационных проектов на окружающую среду на локальном, региональном и гло­ бальном уровнях. Применяя ресурсосберегающие технологии и повышая факторную производительность, инновации обеспечивают рост прибыли, тем самым, что в свою очередь выступает для них стимулом для дальнейшего повышения производитель­ ности труда. А экономия труда работников - одно из условий роста эффективности

- обеспечивает увеличение нормы свободного времени работника, что также может выступить одним из показателей социального эффекта .

В качестве социального эффекта от внедрения инноваций применительно к фармацевтической промышленности следует назвать уровень удовлетворения спро­ са населения в высококачественных инновационных лекарственных средствах, ко­ торый отражает уровень инновационной активности фармацевтической отрасли по продуктовым инновациям. В связи с этим, контроль за коэффициентом удовлетво­ рения спроса населения в высококачественных инновационных лекарственных средствах (к;), показывающий долю инновационной продукции в общем объеме реа­ лизации лекарственных препаратов, очень важен .

Используя данные ЦМИ «Фармэксперт» можно рассчитать этот коэффициент на различных сегментах рынка .

ЛГ„ = - ^ - = 8 % ; кг = -Ю-=П%; Кт = - ^ L = 25% Ку =^-=18%, р ло h 77% 77% 77% 77% где: К„ - коэффициент удовлетворения спроса населения в высококачественных иннова­ ционных лекарственных средствах на розничном рынке;

К[• - коэффициент удовлетворения спроса населения в высококачественных инновацион­ ных лекарственных средствах на госпитальном рынке;

Кд0 - коэффициент удовлетворения спроса населения в высококачественных инновацион­ ных лекарственных средствах по программе дополнительного лекарственного обеспечения;

К\ " коэффициент удовлетворения спроса населения в высококачественных инновацион­ ных лекарственных средствах в среднем по отрасли .

Так, мы видим, что этот коэффициент имеет очень низкое значение особенно на розничном рынке, при действии государственной программы дополнительного лекарственного обеспечения, коэффициент удовлетворения спроса населения в вы­ сококачественных инновационных лекарственных средствах значительно выше, чем в розничном секторе. В этой связи важными аспектами являются демографические и социальные показатели населения, такие как показатели рождаемости, смертности, заболеваемости и т.п .

Одним из показателей социального эффекта от инноваций можно предложить коэффициент эластичности смертности по объему реализации инновационных ле­ карственных средств (Ej).

Он показывает, на сколько уменьшится смертность при увеличении реализации инновационных лекарственных средств и рассчитывается по формуле: Е, = -^-Ш (1) Q:

- количество умерших в текущем году; Q2 - количество умерших в предыдущем году;

TR.2-объем реализации инновационных лекарственных препаратов в предыдущем году; TRi -объ­ ем реализации инновационных лекарственных препаратов в предыдущем году .

Если коэффициент эластичности, взятый по модулю \Е\ У1, то объем реализа­ ции инновационных лекарственных препаратов сильно влияет на уровень смертно­ сти в стране. Данный коэффициент позволит, в частности, выявить зависимость дет­ ской смертности и различных заболеваний от внедрения инновационных лекарст­ венных препаратов и стимулировать внедрение инновационных препаратов, под­ твердив их социальную значимость. Аналогично по данной формуле можно просчи­ тать зависимость рождаемости и, в частности рождения здоровых детей, от приме­ нения инновационных лекарственных средств, только в данном случае коэффициент эластичности будет рассматриваться без модуля. В настоящее время сохранение и укрепление здоровья общества на фоне зачастую негативной информации о про­ должительности жизни россиян, о количестве больных детей и подростков, должно стать одним из приоритетных направлений деятельности государства в области внутренней политики. Фармацевтическая индустрия, являющаяся одним из важ­ нейших элементов системы здравоохранения должна выйти на новый инновацион­ ный уровень .

ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Личный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем:

- уточнено понятие инноваций с учетом социального эффекта и обобщены различные классификации инноваций;

- изучено состояние российского рынка фармацевтической продукции и выяв­ лены проблемы фармацевтической отрасли в условиях глобальной конкуренции;

- разработаны и предложены механизмы поэтапной реализации инновацион­ но-инвестиционной концепции развития российской фармацевтической отрасли;

- сформулированы критерии оценки инновационного потенциала компании по элементам инновационной инфраструктуры для внедрения базовых или усовершен­ ствующих инноваций;

- обосновано применение двойной методики расчета стоимости инновацион­ ных лекарственных средств: по критерию FTE и этапам разработки из-за различий в накладных расходах российских и зарубежных предприятий;

- предложены методические рекомендации по расчету социального эффекта и экономической эффективности инноваций с учетом риска и ликвидности .

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теорети­ ческом обосновании и разработке методики и практических рекомендаций по управлению инновациями. Исследование проблем управления инновациями в фар­ мацевтической отрасли привели к следующим результатам, содержащим, по мне­ нию автора, элементы научной новизны:

- в рамках предложенной многокритериальной классификации уточнено поня­ тие инноваций с учетом аспекта социального эффекта и значимости;

- усовершенствована инновационно-инвестиционная концепция развития рос­ сийской фармацевтической отрасли с выделением инновационно-технологического и продуктово-инновационного этапов;

- разработаны элементы стратегии фармацевтических кластеров с целью реа­ лизации механизма имгюртозамещения лекарственных средств;

- предложены критерии оценки инновационного потенциала компании по эле­ ментам инновационной инфраструктуры с целью оптимизации выбора между базо­ выми или усовершенствующими инновациями;

- сформулированы методические рекомендации по расчету стоимости иннова­ ционных лекарственных средств применительно к российской практике;

- определены методические подходы к оценке социально-экономической эф­ фективности инноваций применительно к социально-значимым отраслям .

Практическая значимость исследования заключается в его направленности на решение конкретных задач по организации системы управления инновациями в фармацевтической отрасли. Реализация разработанных в диссертации положений и рекомендаций позволит в кратчайшие сроки начать реализовывать стратегию инно­ вационного развития российской фармацевтической отрасли, эффективно управлять инновационной деятельностью, как на уровне отрасли, так и отдельного предпри­ ятия Фарминдустрии .

Методические положения и концепции, разработанные в ходе исследования, могут найти применение в стратегическом и оперативном планировании инноваци­ онной политики предприятия, ставящей своей целью повышение конкурентоспо­ собности фармацевтической продукции .

Практическое значение имеют прикладные методические рекомендации, по оценке стоимости инновационной продукции, а также разработка методических по­ ложений по оценке социально-экономической эффективности инновационных ле­ карственных средств в рамках проблемы обеспечения национальной биологической безопасности .

Теоретическая часть работы может быть использована в курсах лекций «Ин­ новационный менеджмент» и «Управление инновациями», «Стратегический ме­ неджмент», «Инновации», «Инновационная стратегия предприятий» .

Апробация результатов исследования. Обоснованность положений и выво­ дов диссертационного исследования подтверждена выступлениями на научнопрактических конференциях различного уровня. Основные положения и рекоменда­ ции диссертационной работы нашли отражение в ряде научных статей. Результаты исследования внедрены в учебный процесс по учебным курсам экономического фа­ культета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения .

Публикации работы. Автором опубликовано 12 научных работ общим объ­ емом 4,5 п.л. Три работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ .

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Блинова, Е.Ю. Влияние международных стандартов па развитие торгов­ ли // ВЕСТНИК ИНЖЭКОНА № 5 (24) Серия «Экономика»: Научный журнал. СПб., 2008.0,4 пл .

н

2. Блинова, Е.Ю. Повышение конкурентоспособности российской фарма­ цевтической промышленности в современных условиях// Известия СПбУЭФ № 2 (58): Научный журнал. СПб., 2009.0,3 п.л .

3. Блинова Е.Ю, Ильинская Е.М. Влияние сделок по слияниям и поглоще­ ниям на инновационное развитие Российской фармацевтической отрас­ ли// Инновации № 9(143): Журнал. СПб., 2010.0,3 п.л .

4. Блинова, Е.Ю. Влияние вступления России в ВТО на фармацевтическую от­ расль // Актуальные проблемы экономики современной России № 3: Сборник научных трудов. СПб.: ГУАП, 2007. 0,7 п.л .

5. Блинова, Е.Ю. Перспективы развития нетарифного регулирования в условиях вступления России в ВТО на примере различных видов рынков (агропродовольственный, фармацевтический) // Актуальные проблемы экономики совре­ менной России № 4: Сборник научных трудов. СПб.: ГУАП, 2008. 0,4 п.л .

6. Блинова, Е.Ю. Система технического регулирования в России и его влияние на фармацевтическую отрасль // Научная сессия ГУАП. Часть 4. Гуманитар­ ные науки: Сборник докладов. СПб.: ГУАП, 2008.0,3 п.л .

7. Блинова, Е.Ю. Усиление конкуренции и воздействие вступления России в ВТО на развитие фармацевтической промышленности // Пути развития национальной экономики: Материалы работы весенней конференции молодых ученыхэкономистов. - СПб.: ОЦЭиМ, 2008.0,1 п.л .

8. Блинова, Е.Ю. Механизм привлечения инвестиций в продуктовые инновации на примере фармацевтической отрасли // Научная сессия ГУАП. Часть 3. Гу­ манитарные науки: Сборник докладов. СПб.: ГУАП, 2009.0,4 п.л .

9. Блинова, Е.Ю. Инновационная модель развития фармацевтической отрасли // Научная сессия ГУАП. Часть 3. Гуманитарные науки: Сборник докладов .

СПб.: ГУАП, 2009.0,5 п.л .

Ю.Блинова, Е.Ю. Инновационный путь развития фармацевтической отрасли России // Предпринимательство и реформы в России: Материалы работы ве­ сенней конференции молодых ученых-экономистов. - СПб.: ОЦЭиМ, 2009. 0,1 п.л .

11. Блинова, Е.Ю. Инвестиции в инновационном развитии российской экономики // Актуальные проблемы развития мирохозяйственных связей: Сборник Меж­ дународного Банковского Института. СПб., 2009. 0,7 п.л .

12. Блинова Е.Ю., Денисова Т.П. Проблемы и задачи инновационного развития фармацевтической отрасли в кризисных условиях // Вузовская наука: теоретико- методологические проблемы подготовки специалистов в области экономи­ ки, менеджмента и права: Материалы международного научного семинара. Выпуск 7. - Тюмень: Вектор Бук, 2009.0,3 п.л.




Похожие работы:

«Application Note 4126. Понимание степеней защиты IP для iButton Data Logger и iButton-капсулы }{ Перевод выполнен НТЛ ЭлИн (http://www.elin.ru) в ноябре 2007г Введение: iButton-логгеры ТЕРМОХРОН (DS1922L,...»

«Ф ЕДЕРА ЛЬН О Е АГЕН ТСТВ О ПО ТЕХН И ЧЕ С КО М У РЕГУЛИ РОВ А Н И Ю И МЕТРОЛО ГИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТ Р исо СТАНДАРТ 20301РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информатизация здоровья ПЛАСТИКОВЫ Е М ЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ Основные характеристики ISO 20301:2006 Health inform...»

«Изменения в проектную декларацию опубликованы 27 декабря 2016 г. на сайте Ассоциации строительных предприятий "БЕРЕГ" www.bereg-as.ru О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 12.01.2016г. на жилую застройку, объекты социальной сф...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации f/p Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Пермский национальный исследовательский 1ПНИПУ1 политехнический университет Механико-технологический факультет Кафедра "Металло...»

«Чугунная каминная топка ILMA РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Компания "FIRE WAY" благодарит Вас за выбор и приобретение нашей продукции. Мы уверены в том, что Вы будете приятно удивлены качеством, удобством при эксплуатации и эффективностью приобретенного отопительного прибора. Это руководство по уста...»

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. 2012. Т. 53, N5 47 УДК 532.517.4, 517.957 АВТОМОДЕЛЬНОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО СЛЕДА ЗА БУКСИРУЕМЫМ ТЕЛОМ В ПАССИВНО СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ СРЕДЕ О. В. Капцов, А. В. Фомина, Г. Г. Черны...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫ Й ГО СТР СТАНДАРТ 50400РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Техника пожарная РА ЗВ ЕТВ ЛЕН И Я РУКАВ НЫ Е Общие технические требования. Методы испытаний Издание официальное Москва Стандартинформ коды окп ГОСТ Р 50400—2011 Преди...»

«LaserJet M1005 MFP Руководство пользователя M1005 www.hp.com/support/ljm1005 HP LaserJet M1005 MFP Руководство пользователя Авторские права и лицензия Информация о товарных знаках © Copyright 2015 HP Development Company, Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® и L.P. PostScript® являются зарегистрированны...»




 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.